28/3/06

Seminario de CRM

Dentro de nuestra campaña de promoción de CRM estamos realizando seminarios en Barcelona y Madrid para mostrar a nuestros clientes lo que puede (y no puede) hacer el producto. El de Barcelona ha sido un éxito de afluencia: más del 80% de la gente que se inscribió nos ha visitado finalmente. Mañana estaremos en Madrid y esperamos también que se anime bastante gente (alrededor de 45 empresas entre las dos ciudades).

En el seminario mostramos un par de casos reales de clientes y también algunas ideas (en funcionamiento) de extensión e integración de CRM a través de la SDK. Por cierto, las colgaré aquí en breve. No son grandes ni completas, claro, pero dan una idea de lo que se puede llegar a hacer si se tiene la intención (y el tiempo) necesario tomando CRM como plataforma de desarrollo de aplicaciones. Respecto a lo que "no puede" hacer CRM: es interesante ver cómo las expectativas que crea el producto son a veces desmesuradas. Por ejemplo: CRM no puede hacer por sí solo una integración en vivo con una aplicación a medida. Es verdad, pero también es verdad que nadie puede. Más detalles sobre los seminarios en

http://www.addlink-crm.es/seminarios/

21/3/06

Búsqueda avanzada


Parece que a partir de la versión 3.0 las búsquedas avanzadas empiezan a ser avanzadas de verdad... En la versión anterior eran nuestra única herramienta para hacer algo parecido a campañas de marketing, pero todavía tenían muchas carencias. Por poner un ejemplo: las columnas que aparecían sólo se podían configurar desde el módulo de personalización, y eran iguales para todos los usuarios. En la nueva versión todo es más personal: cada usuario puede hacer su búsqueda avanzada, escoger las columnas que quiere y después, (si cree que volverá a hacerla en el futuro) guardarla como una vista almacenada. Esto sí que empieza a ser útil. Además, se puede hacer todo tipo de combinaciones de condiciones y/o, como podéis ver en la imagen.

9/3/06

Videos Demo CRM

En la web de Addlink ha aparecido un contenido nuevo de mucho interés, al menos para mi: ¡soy el protagonista! (modestia aparte). Es una serie de demos grabadas en forma de web cast para la web de CRM de Addlink. Haremos por ahora un vídeo para cada módulo.

Aquí está el resultado del primero: http://www.microsoft-crm.es/ventas/webcast1.asp

Me habría gustado más que fuera una pelicula de acción, pero nos quedamos sin presupuesto para especialistas.

7/3/06

Más sobre el DMP


El nuevo Data Migration Pack es una mejora y puesta al día del antiguo DMF. La herramienta se ha complementado con asistentes que hacen la tarea accesible a usuarios sin conocimientos (en teoría) de SQL. Todo lo que antes se hacía a fuerza de procedimientos almacenados (es decir: mapear usuarios, territorios, unidades de negocio, campos enumerados picklist) ahora se puede hacer desde una interfaz gráfica. Lo que veis a continuación es la presentación donde se ve la planificación de los pasos a seguir. Desde este asistente se acceden a otros subasistentes para inicializar, mapear y migrar.


Un ejemplo: esta imagen que veis aquí es un mapeo de un territorio. A la izquierda aparece el valor que se ha encontrado en la bd original. A la derecha, los que están disponibles en CRM (que previamente se ha inicializado con otro asistente).


Una vez que nos decidimos a hacer la importación, podemos continuar otra migración parcial previa o limpiar el estado para empezar de nuevo. Eso sí, las tareas de backup y restore de las bases de datos en SQL todavía hay que hacerlas con el administrador de SQL Server.



En resumen, una ayuda muy buena cuando se trata de hacer pequeñas migraciones. Si la migración es grande (muchos campos personalizados, muchos picklist) sigue ayudando, pero el grueso del trabajo se desplaza a la realización de los mapeos, independientemente de la herramienta que utilicemos. De todas formas, que sea bienvenida. Posted by Picasa

2/3/06

Data Migration Pack

Buenas noticias: ya está disponible la herramienta de migración de datos para la versión 3.0 La verdad es que todavía no la he probado, así que lo único que puedo decir es que la han rebautizado: ahora es un Pack, que incluye el antiguo Framework más un asistente para importar contactos y cuentas desde Outlook BCM.

Se puede descargar aquí:

Microsoft Dynamics CRM 3.0 Data Migration Pack