Prefiltrado en infomes

Aquí va una pequeña advertencia y recordatorio - sobre todo para mi mismo - acerca del prefiltrado de informes en CRM. Esta característica es muy, muy útil, ya que te permite reutilizar un mismo informe de muchas maneras, tan sólo cambiando el filtrado. Este prefiltrado se gestiona desde CRM - no desde el diseño del informe - a través de la interfaz habitual de búsqueda avanzada. De esta forma, un informe de Incidentes cerrados la última semana se puede convertir en Incidentes cerrados para clientes con más de 500 empleados el último año o cualquier otra cosa que nos permita hacer la búsqueda avanzada.

En principio lo unico que hay que hacer (cito el MOC de personalización) es ponerle a las entidades que queramos prefiltrar un alias que comience por CRMAF_ . En el siguiente ejemplo, he escogido como alias CRMAF_FI para representar los casos, o sea la vista FilteredIncident.


SELECT CRMAF_FI.ticketnumber, CRMAF_FI.customeridname
FROM FilteredIncident AS CRMAF_FI


Este informe permitirá prefiltrar por atributos del caso. Lo podemos complicar un poco más añadiendo la tabla de cuentas:


SELECT CRMAF_FI.ticketnumber, CRMAF_FA.name
FROM FilteredIncident AS CRMAF_FI
INNER JOIN FilteredAccountt AS CRMAF_FA
ON FilteredIncident.customerid = FilteredAccount.accountid


Esto nos permitirá prefiltrar por caso y/o cuenta. Bueno, pues aquí viene la advertencia: el editor de informes integrado en Visual Studio añade delante de cada vista o tabla un dbo. que hace que deje de funcionar el prefiltrado. Por ahora, se lo tengo que quitar a mano con un Reemplazar, porque no he encontrado la opción para evitar este comportamiento.