<a href="{0}">{0}</a>
cscript adsutil.vbs get w3svc/NTAuthenticationProviderscscript adsutil.vbs set w3svc/NTAuthenticationProviders "NTLM"
Desde el viernes tenemos un nuevo vecino en el programa de aceleradores de CRM, el eService accelerator. Se trata de un punto de partida - no una solución completa - para crear un portal de autoservicio para clientes. Desde el portal podrán manejar su perfil, crear nuevos casos, programar servicios o consultar la base de conocimiento, todo con una interfaz web sencilla y sin necesidad de ser usuario de CRM. Esto último tiene implicaciones de licencia, ya que nos lleva al tenebroso terreno del licenciamiento CRM External Connector. Por cierto, ¿existe este licenciamiento para la versión 4.0?Esta nueva herramienta presentada por Jim Daly en este post del blog del equipo de desarrollo de CRM puede ser de mucha utilidad para los fans de la documentación de proyectos. El Microsoft CRM 4.0 Form Reporter es una aplicación que permite crear un documento Word 2007 con información de entidades, atributos, elementos de interfaz de usuario etc. Todo (o casi todo) lo que contiene un fichero customizations.xml exportado desde CRM. 
Seguro que ahorrará mucho tiempo para documentar nuestros desarrollos o para - quizás más importante - entender los de terceros. Se ha desarrollado usando transformaciones XSL y la SDK para desarrollo de Open XML , así que requiere .NET Framework 3.5 y Word 2007.
En el último paso, un Plug-In se encarga de rellenar los campos que falten y que InfoPath no puede conocer. En este caso, se trata del Guid del ciudadano, que no está explícitamente en el formulario de InfoPath. Una de las ventajas que permite esta aproximación es su genericidad: si se añade un nuevo trámite, en principio, no habría que cambiar una sola linea de código. Sería tan sólo añadir la nueva transformación XSL. Este esquema es bastante flexible y se podría aprovechar para generar cualquier tipo de entidad.
Ultimamente se está oyendo hablar mucho de este tema: considerar CRM no sólo como un producto terminado, sino también como unos cimientos sobre los que construir aplicaciones de negocio de cualquier orientación. Siempre que haya clientes implicados y considerando que la capa de plataforma de CRM incluye:
Generador de Interfaz de Usuario
Generador de consultas
Trabajo offline
Podéis descargar las PPTs de mi parte del evento aquí.
Actualización Otro enlace interesante: el Developer Ramp up kit for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Contiene Powerpoints, videos y documentos con laboratorios paso a paso para aprender a desarrollar sobre CRM.
El contenido de UIXmlHash se volverá a rellenar una vez se haya reiniciado Outlook
Esto es una prueba doble: por un lado utilizo una librería para CRM que permite hacer consultas con Linq: LinqtoCRM. Está en Codeplex y su autor está aquí: http://www.itu.dk/~friism/blog/ Todavía es muy, muy preliminar pero aún así es interesante. Para mi es la excusa para meterme en la jungla de Linq. Por el otro lado, estreno Jing + ScreenCast para subir vídeos de programación, a ver qué tal está la calidad del video. Como es grande para embeberlo en el blog, dejo sólo el enlace:
<SubArea Id="nav_accts" Entity="account" DescriptionResourceId="Account_SubArea_Description" />
<SubArea Id="nav_proveedores"
Url="http://10.1.4.129:5555/CRMDemo/_root/homepage.aspx?etc=1&viewid=%7b60ACDB4C-210D-DD11-A3F2-0003FF8B31FE%7d">
<Titles>
<Title LCID="3082" Title="Proveedores" />
</Titles>
</SubArea>
using System;
using System.ComponentModel;
using CrmNetLib.CrmSdk;
namespace CrmNetLib
{
[DataObject]
public class Cuenta
{
private CrmService crm;
public Cuenta()
{
crm = new CrmService();
crm.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;
}
[DataObjectMethod(DataObjectMethodType.Select, true)]
public account Buscar(Guid id)
{
return (account)crm.Retrieve(EntityName.account.ToString(),
id, new AllColumns());
}
[DataObjectMethod(DataObjectMethodType.Update, true)]
public void Actualizar(account cuenta)
{
crm.Update(cuenta);
}
}
}
En la siguiente pantalla del asistente, configuramos los métodos de búsqueda y actualización para que apunten a los métodos Buscar y Actualizar de nuestra clase. En un caso más completo, sólo nos faltaría mapear también los métodos de borrado e inserción.
Como el método de búsqueda tiene un parámetro (el id de la cuenta), tenemos que relacionarlo con algún valor de entrada. Escogemos el QueryString de la página, con lo que la URL de acceso tendrá el siguiente aspecto:
http://www.servidor.com/aplicacion/editarcuenta.aspx?id=//GUID de la cuenta//
Aparte de parecer el título de una película estilo "Alien vs. Predator", o más que un artículo es una declaración de intenciones de las que se hacen típicamente en estas fechas. Se trata de enumerar las maneras que existen (que se me ocurren) de conectar SharePoint y CRM, de forma más genérica primero y luego con ejemplos concretos en artículos individuales (y aquí es donde empiezan las buenas intenciones).
Suena como un anuncio de colonia, ya lo sé. El caso es que me he encontrado con algunos problemillas (qué sorpresa) y aquí van, para que no se olvide. En líneas generales, el proceso que se explica en la carpeta RedeploymentTool es correcto. Sólo añadir que:
SELECT CRMAF_FI.ticketnumber, CRMAF_FI.customeridname
FROM FilteredIncident AS CRMAF_FI
SELECT CRMAF_FI.ticketnumber, CRMAF_FA.name
FROM FilteredIncident AS CRMAF_FI
INNER JOIN FilteredAccountt AS CRMAF_FA
ON FilteredIncident.customerid = FilteredAccount.accountid
public static Guid CrearContrato(
Guid idCuenta,
Guid idPlantillaContrato,
int numeroMinutos,
int importe)
{
// Buscar los datos del cliente
ColumnSet cs = new ColumnSet();
cs.Attributes = new string[] { "name", "address1_addressid" };
account cuenta =
crm.Retrieve(EntityName.account.ToString(), idCuenta, cs) as account;
// Buscar los datos de la plantilla
contracttemplate plantilla =
crm.Retrieve(EntityName.contracttemplate.ToString(), idPlantilla,
new AllColumns());
// Crear un título para el contrato
string tituloContrato = String.Format(
"{0} - {1} {2} min ({3:MM/yy})",
cuenta.name, plantilla.name, numeroMinutos, DateTime.Now);
// Establecer fechas (contrato de 10 años de duración)
string fechaInicio =
DateTime.Now.ToString("yyyy/M/ddT00:00:00");
string fechaFin =
DateTime.Now.AddYears(10).ToString("yyyy/M/ddT00:00:00");
// Crear el contrato
contract contrato = new contract();
contrato.contracttemplateid = new Lookup();
contrato.contracttemplateid.Value = idPlantillaContrato;
contrato.customerid = new Customer();
contrato.customerid.Value = idCuenta;
contrato.customerid.type = EntityName.account.ToString();
contrato.billingcustomerid = contrato.customerid;
contrato.activeon = new CrmDateTime();
contrato.activeon.Value = fechaInicio;
contrato.expireson = new CrmDateTime();
contrato.expireson.Value = fechaFin;
contrato.billingstarton = new CrmDateTime();
contrato.billingstarton.Value = fechaInicio;
contrato.billingendon = new CrmDateTime();
contrato.billingendon.Value = fechaFin;
contrato.serviceaddress = new Lookup();
contrato.serviceaddress.Value = cuenta.address1_addressid.Value;
contrato.billtoaddress = new Lookup();
contrato.billtoaddress.Value = cuenta.address1_addressid.Value;
contrato.title = tituloContrato;
Guid idContrato = crm.Create(contrato);
// Crear la línea de detalle del contrato
contractdetail linea = new contractdetail();
linea.title = "Linea " + tituloContrato;
linea.contractid = new Lookup();
linea.contractid.Value = idContrato;
linea.activeon = new CrmDateTime();
linea.activeon.Value = fechaInicio;
linea.expireson = new CrmDateTime();
linea.expireson.Value = fechaFin;
linea.customerid = new Customer();
linea.customerid.type = EntityName.account.ToString();
linea.customerid.Value = idCuenta;
linea.totalallotments = new CrmNumber();
linea.totalallotments.Value = numeroMinutos;
linea.price = new CrmMoney();
linea.price.Value = importe;
Guid idLinea = crm.Create(linea);
return idContrato;
}
Se puede (?) ver aquí debajo mi primera prueba de video blogger sobre programación.
Todos hemos visto cómo Microsoft CRM genera códigos automáticos para unos pocos tipos de registros: Contratos, Ofertas, Pedidos, Facturas y artículos de la Knowledge Base. ¿Qué podemos hacer si necesitamos que, además de estas entidades, alguna otra se autonumere también? Pues recurrir a la personalización del formulario correspondiente haciendo que llame a un pequeño servicio que programaremos en el servidor.
Empezaremos por programar el servicio de autonumeración. Abrimos Visual Studio y generamos un proyecto web sobre la misma carpeta en la que tenemos el servidor de CRM. En este caso, la he llamado autonum.
Para que nuestro proyecto web conecte con el servidor de CRM, sólo tenemos que añadir una referencia Web a su Web service, que como sabéis está en
http://maquina:puerto/MSCRMServices/2006/crmservice.asmx
Le damos un nombre apropiado a la referencia, por ejemplo CrmSdk.
Ahora, creamos un nuevo WebForm y le damos el nombre default.aspx Esta será la página que nos proporcionará los números correlativos para nuestra entidad. Aquí tenéis el código:
Ahora tenemos que personalizar el evento OnLoad de la entidad para que, al cargarse un nuevo formulario, se conecte a nuestra página en el servidor y rellene su valor en el campo que hayamos escogido. Vamos a Configuración - Personalización y escogemos la entidad Cuenta. Luego, escogemos su formulario y abrimos sus propiedades:
El código Javascript utiliza una conexión al estilo AJAX con el objeto XmlHttp. Como la llamada es asíncrona, no bloqueará el formulario para la introducción de otros datos. Aquí tenéis el código:
if (crmForm.FormType != 1)
return;
var entidad = "account";
var campo = "accountnumber";
var prefijo = "A-";
var numCars = 4;
var xmlHttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
var params = "?e=" + entidad +"&c=" + campo + "&p=" + prefijo + "&n=" + numCars;
xmlHttp.open("GET", "/autonum" + params, true);
xmlHttp.setRequestHeader('Content-Type', 'text/xml');
xmlHttp.send('');
xmlHttp.onreadystatechange=function() {
if(xmlHttp.readyState == 4 && xmlHttp.status == 200)
{
var objDoc = xmlHttp.responseText;
if( xmlHttp.responseText.length > 0 )
crmForm.accountnumber.DataValue = xmlHttp.responseText;
}
}
A continuación, publicamos las personalizaciones y nos vamos a la lista de cuentas.
La última cuenta cread tiene el código A-0126. Hemos configurado los parámetros de la llamada para que considere el prefijo A- y utilice 4 dígitos en el código. Cuando le damos al botón Nuevo ...
Aparece la ventana de creación de nuevas cuentas, pero esta vez con el siguiente número de cuenta rellenado automáticamente. ¡Conseguido!