23/2/06

Actividades de registros relacionados

Mirando el manual de usuario de CRM 3.0 he encontrado algo que venía echando en falta desde hace tiempo (tanto que ya lo había olvidado):

Acceso a todos los registros relacionados El panel izquierdo de los formularios de contacto o cuenta muestra todas las actividades y registros de los que forma parte una cuenta o contacto, o que hacen referencia a la cuenta, incluidas las subcuentas y registros relacionados con los contactos de la cuenta.

Ahora podemos ver, seleccionado una cuenta, todas las actividades hechas (historial) o por hacer de una cuenta junto con todas las que estén asignadas a sus contactos. Es una forma de tener un resumen rápido de actividad con un cliente con independencia de la persona de contacto. Muy útil. (Nota maliciosa: en una presentación de CRM pregunté si existía algo parecido y me dijeron que no)

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