CRM a diario

Funciones Javascript para CRM 2011: una chuleta

2012-01-12T08:57:00.000+01:00

Sacado del blog de Andreas Wijaya: una lista de scripts para incluir en formularios de CRM 2011, que puede ser de ayuda en un momento de mala memoria.
Andreas Wijaya's Blog: CRM 2011 Javascript Functions

CRM Reports Uploader and LOcalizer

2011-09-19T09:09:00.001+02:00

Hace unos meses (antes del verano, parecen años…) comenté en este blog si alguien se animaba a hacer una mini-herramienta para permitir localización de informes en Microsoft Dynamics CRM. Estaba trabajando en un proyecto en el que tenía (en ese momento) dos informes (en realidad un informe y un sub-informe) que había que publicar en tres idiomas. Cada vez que había que hacer un cambio, por lo tanto tenía que, en el peor de los casos:

Modificar los informes en el idioma base
Modificar las cuatro traducciones
Subir los seis informes a CRM

Total, que cada pequeño cambio era un drama. Pues nada, al final me he animado a hacer la herramienta yo mismo. En un alarde de creatividad lo he llamado CRM Reports Uploader and LOcalizer (CrmRULO) y lo he colgado en codeplex.

Si hay alguien ahí fuera, por favor, que deje comentarios, críticas, alabanzas… en el sitio de codeplex.

Importar ficheros adjuntos en CRM 2011

2011-09-05T10:39:00.001+02:00

Un tema poco documentado y que puede ser fuente de bastantes frustraciones: aunque el nuevo sistema de importación de CRM está muy bien, ¿qué pasa cuando tenemos un montón de datos en forma de ficheros adjuntos? Los ficheros adjuntos se representan internamente con la entidad attachment aunque en la interfaz de usuario aparecen como Notas.

El proceso es así:

Exportar los registros Nota que nos interesen mediante una búsqueda avanzada. No olvidar incluir la columna Regarding apuntando al registro padre de la nota. Los registros padre deben haber sido importados previamente.
Guardar el excel obtenido con formato XML Spreadsheet 2003 Por ejemplo notes.xml
Añadir el campo PhysicalFileName con el mismo contenido que la columna File name.
Crear una carpeta Attachments y copiar en ella los ficheros adjuntos que queramos importar.
Crear un fichero zip con el fichero notes.xml y la carpeta Attachments.
Nota: si el tamaño total del fichero resultante es mayor de 8 MB ver la sección Ficheros grandes.
Desde el importador, mapear el campo PhysicalFileName a Document
Mapear también el campo Regarding al nombre (o campo principal) de la entidad padre.
Por último podemos guardar el mapa creado por si necesitamos reutilizarlo más adelante.

Ficheros grandes

Lo que significa aquí grande depende de vuestra implementación de CRM. En la mía resultó ser de 8MB el límite de tamaño de los ficheros adjuntos.

Repartir los ficheros en varias carpetas para que cada zip resultante sea de aproximadamente 5 MB.
Copiar el fichero notes.xml en cada una de las carpetas.
Crear n ficheros attachments1.zip, attachments2.zip etc
Repetir el proceso de arriba para cada fichero zip.

Hay que tener en cuenta que en cada importación fallarán los registros para los que no existe el fichero correspondiente en la carpeta del zip. De todas formas, al final del proceso se habrán importado todos.

Gracias a David E. que comentó el punto clave del atributo PhysicalFileName.

Reports en CRM 2011: lecciones aprendidas

2011-08-05T12:00:00.001+02:00

Llevo unos días trabajando en un proyecto de migración del CRM de mi empresa a Microsoft Dynamics CRM 2011 Online. Incluye algunos temas de reporting, y el más básico de ellos es la impresión de facturas automatizada. No debería ser un problema, ¿no? En realidad, no, pero aún así hay algunas cosas que he descubierto por el camino y que … aquí van:

Si nuestra instalación de CRM es Online, los reports no se pueden basar en consultas SQL, sino en FetchXML. Para que el BIDS (Business Inteligence Development Studio) funcione con estos reports hay que instalar un complemento que viene incluido en el instalador de CRM.
No existe soporte a localización de los informes, como ocurre con otros proyectos .NET. Esto no es específico de CRM, sino de Reporting Services, así que toca olvidarse de ficheros de recursos resx. Hay algunas alternativas, como por ejemplo incluir código .NET en el informe, pero esto no es posible en la versión Online, ya que requiere instalar las DLLs en la GAC.
Si se requiere un sub-informe (por ejemplo Factura y Líneas de factura) se debe subir primero el informe padre y luego el informe hijo. En el informe hijo habrá que rellenar el atributo parentreportid.
Las vistas por defecto de informes muestran los que están en el idioma del usuario y los marcados como Todos los idiomas (-1) En un momento un poco ridículo pensé que quería decir “Todos los idiomas menos uno”, he, he. Pues no, quiere decir que si ponemos el atributo languagecode a –1 los usuarios verán el informe independientemente del idioma que hayan seleccionado.
Cuando se hacen cambios, subir cada vez el report al servidor es un proceso tedioso. Más aún si tenemos subreports y versiones localizadas.

Conclusión: estaría bien fabricar una herramienta que permita:

Localizar un report a varios otros idiomas.
Publicar un conjunto de reports al servidor en una sola acción.

¿Alguien se anima a hacerla?

Tribulaciones con Silverlight en IFD

2011-07-22T13:27:00.001+02:00

Hace poco (poquísimo, o sea, hoy) he tenido que investigar un problema que surge cuando instalamos el Internet Facing Deployment en una instalación de Dynamics CRM 4.0

Una vez superados los temas propios de IFD (cabeceras, DNS etc) me esperaba un problema añadido: las páginas que había añadido a esta organización en Silverlight. El problema es que mis páginas Silverlight se comunican con un servicio WCF que he colgado en la carpeta ISV del servidor.

Al acceder a este servicio salta el error:

This collection already contains an address with scheme http

Pues bien, para que ese servicio funcione con la nueva URL, tenemos que hacer este cambio en su web.config:

Este truco lo encontré en este post de los foros de Microsoft por Dan Crowell.

Por otro lado, tuve que recompilar el servicio para añadirle un atributo ya que de otra manera, el módulo Silverlight pedía credenciales después de haber hecho login a CRM con éxito.

[ServiceBehavior(AddressFilterMode=AddressFilterMode.Any)]

Esta solución viene del post Calling silverlight WCF service over IFD deployment of CRM de los foros de CRM, y hay que agradercérselo a Rajeshreddy Keesara de los foros de Silverlight.

¡Gracias!

Dos cosas buenas del importador de datos en CRM 2011

2011-07-20T11:20:00.001+02:00

Y digo dos porque seguro que hay más, que aún no he acabado de explorarlo. En el pasado, para importar datos de otras plataformas teníamos la herramienta DMF o Data Migration Framework, que da miedo de sólo escribirlo. Era una de esas herramientas que no sabías muy bien dónde ubicar: los datos los debía conocer un usuario de negocio, pero requería conocimientos de nivel de administrador de base de datos SQL. El resultado no solía ser muy satisfactorio. Pues bien, la última versión de Dynamics CRM incluye una interfaz integrada en la herramienta para hacer importaciones … digamos que bastante complejas.

En esta foto podéis apreciar las dos funcionalidades que comento:

1) Se pueden importar ficheros zip con más de una entidad a la vez. Esto es imprescindible cuando tenemos referencias circulares. (El contacto pertenece a una cuenta que tiene como contacto principal al contacto, toma trabalenguas)

2) Se puede hacer rollback de la importación. Si algo va mal (me da la risa) se crea un proceso asíncrono de borrado de todos los elementos que se han importado.

Además, como los procesos de importación siempre tardan un poquillo, pues … te da tiempo a escribir un post rápido en tu blog :-)

En fin, que seguimos mejorando.

Nuevo kit de demostración para CRM Online

2011-06-23T09:56:00.001+02:00

Acaba de publicarse un recurso que será de mucha utilidad para comerciales, ingenieros pre-venta y aficionados a CRM en general. Se trata del Microsoft Dynamics CRM Online Demonstration Kit y es un conjunto de personalizaciones, datos de prueba y un guión de demo para mostrar algunas de las funcionalidades destacadas de Dynamics CRM 2011.

Incluye un montón de recursos:

13 Dashboards
17 Workflows
2 Diálogos
1 Web Resource (jscript para formateo de números de teléfono)
1 Option Set
2 Plantillas de correo electrónico

Por cierto, que los dashboards dan pistas sobre cómo aprovechar la nueva entidad Objetivo (Goal) en su versión reporting.

Gracias al equipo de Dynamics CRM, de nuevo.

Acceso directo a la FAQ de Dynamics CRM

2011-06-08T16:15:00.001+02:00

Pues sí, parece que funciona. Los editores de contenido de Dynamics CRM (sistema de ayuda, documentación de la SDK) están disponibles para responder preguntas directamente desde una cajita que sale abajo a la derecha de cualquier artículo: Send feedback.

Se han dedicado a recoger preguntas reales de usuarios y clientes de CRM y responderlas en una FAQ que se puede acceder aquí: http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/en-us/online/5.0/faq.aspx

Muy útil como primera medida, antes incluso de ponerse a buscar en los foros.

Nuevo blog de Dynamics CRM en español

2011-05-04T08:50:00.001+02:00

Esto no ocurre todos los días: aprovechando, supongo, el tirón del lanzamiento de Dynamics CRM 2011, este trío de desarrolladores acaban de lanzar el blog de Dynamics CRM. Son Pablo Peralta, Jimmy Larrauri y Atilio Rosas, viejos conocidos de los grupos de news de CRM en español.

Vienen a llenar un hueco que se acusaba desde hace tiempo: hay pocos blogs que publiquen información útil sobre Dynamics CRM en castellano: las comunidades de España y Latinoamérica están de suerte.

Han empezado por una serie muy útil sobre instalación paso a paso de la versión 2011 y prometen crear artículos de valor con trucos y recetas similares para desarrolladores. Por cierto, aceptan contribuciones, así que ya sabéis.

¡Bienvenidos!

Error al ejecutar código de CRM 4.0 en un CRM 2011

2011-03-29T12:57:00.001+02:00

La situación es la siguiente: estoy en el proceso de cambio de entorno de desarrollo entre la versión 4.0 y la 2011. En los proyectos nuevos uso esta última, pero aún hay código para otros clientes que usa la versión 4.0. Bueno, pues al ejecutar cualquier código (cliente, test, web etc.) sorbe la máquina de desarrollo en la que tengo instalado CRM 2011 me encuentro con un error del estilo Ensamblado no encontrado o No coincide la versión de ensamblado.

System.IO.FileLoadException: Could not load file or assembly 'Microsoft.Crm.Sdk, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35' or one of its dependencies. The located assembly's manifest definition does not match the assembly reference. (Exception from HRESULT: 0x80131040)
File name: 'Microsoft.Crm.Sdk, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35' ---> System.IO.FileLoadException: Could not load file or assembly 'Microsoft.Crm.Sdk, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35' or one of its dependencies. The located assembly's manifest definition does not match the assembly reference. (Exception from HRESULT: 0x80131040)
File name: 'Microsoft.Crm.Sdk, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35'

La solución la da el gran David Jennaway en su blog. Hay que crear una sección del .config para invalidar una redirección de ensamblado en una política (incorrecta) introducida en CRM 2011.

¡Gracias, David!

File - New - Project - Hola CRM 2011

2011-03-22T12:53:00.001+01:00

Si habéis entendido el título estáis en el sitio adecuado. Esto es, un ejemplo de código minimalista para conectarse a CRM 2011 a través de la SDK, tanto On-Premise como On-line.

Abrimos Visual Studio 2010 y creamos un proyecto de tipo Consola sobre .NET framework 4.0 (¡Primera vez que los desarrolladores de CRM no vamos un paso por detrás del Framework!).

Añadimos las referencias:

System.ServiceModel porque usamos WCF
System.Runtime.Serialization serialización estándar de .NET
microsoft.xrm.sdk para las clases específicas de CRM (en la carpeta bin de la SDK)

Añadimos los namespaces:

using System;
using System.ServiceModel.Description;
using Microsoft.Xrm.Sdk;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Client;

namespace HolaCRM2011
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
        }
    }
}

La forma de crear un proxy para llamar a los servicios WCF de CRM On Premise es bien sencilla. La clase ServiceConfigurationFactory nos proporciona un método CreateConfiguration que devuelve un objecto de configuración que representa la mitad de la información que necesitamos para conectarnos a CRM: el endpoint de WCF. Esta dirección la podemos recordar navegando a la sección Configuration - Settings - Customizatins - Developer resources

var config = 
  ServiceConfigurationFactory.CreateConfiguration<IOrganizationService>(
    new Uri("http://localhost:5555/MiOrganizacion"));
var servicio = new OrganizationServiceProxy(config, new ClientCredentials());

Y por último, invocar un método CRUD sobre el servicio. En este caso, el clásico "Crear contacto". La novedad aquí es que ya no tenemos que usar las clases wrapper de CRM sino que podemos tirar directamente con los tipos básicos de .NET. Así, por ejemplo, en lugar de usar un CrmNumber usamos directamente un int.

var contacto = new Entity("contact");
contacto["firstname"] = "Nombre";
contacto["lastname"] = "Apellidos";
contacto["numberofchildren"] = 2;
var id = servicio.Create(contacto);

Si queremos trabajar con CRM Online, la cosa se complica un poco. Afortunadamente para programadores como yo (con facilidad para "abstraernos") toda esa complicación está resuelta en la clase de ayuda CrmConnection que encontramos en la dll microsoft.xrm.client

var connectionString =
    @"Url=https://miorg.crm4.dynamics.com;
    Username=miliveid@hotmail.com;
    DeviceID=MIDEVICEID-aa9f617b2e6d;
    DevicePassword=MiDevicePass@word;
    Password=MiPass@word";
var connection = CrmConnection.Parse(connectionString);
var servicio = new OrganizationService(connection);

Como se ve, la cadena de conexión tiene la misma pinta que las de ADO.NET de toda la vida e incluye también las credenciales. Lo que daba más guerra en versiones anteriores de la SDK (vamos por la 5.0.2) era registrar el dispositivo(Aquí resuelto con DeviceID y DevicePassword). Este parte de la conexión controla la autenticación basada en claims, que es un tema demasiado vasto y desconocido para mi como para hincarle el diente. La parte buena es que ... funciona. La primera vez que se llama al servicio, si no conoce el dispositivo, lo registra contra Live con el password especificado y obtiene un token. En las siguientes llamadas no necesitará este paso y llama directamente a CRM, aunque como programadores "abstraídos" ni nos enteraremos...

El programa completo quedaría así:

using Microsoft.Xrm.Client;
using Microsoft.Xrm.Client.Services;
using Microsoft.Xrm.Sdk;

namespace HolaCRM2011
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            var connectionString =
                @"Url=https://miorg.crm4.dynamics.com;
                Username=miliveid@hotmail.com;
                DeviceID=MIDEVICEID-aa9f617b2e6d;
                DevicePassword=MiDevicePass@word;
                Password=MiPass@word";
            var connection = CrmConnection.Parse(connectionString);
            var servicio = new OrganizationService(connection);

            var contacto = new Entity("contact");
            contacto["firstname"] = "Nombre";
            contacto["lastname"] = "Apellidos";
            contacto["numberofchildren"] = 2;
            var id = servicio.Create(contacto);
        }
    }
}

Sólo hay que cambiar los datos particulares (todos los que empiezan por "Mi") por los de la organización de CRM 2011 online. También se puede escoger un identificador de dispositivo y password de dispositivo propios.

Nuevo explorador de metadatos en CRM 2011

2011-03-14T10:00:00.001+01:00

Es agradable ver que las herramientas que tienes que usar cada día van mejorando con cada versión. Hoy le toca al Metadata browser de CRM. En la versión 2011 el equipo de la SDK ha hecho un gran trabajo y ha escuchado las ~~quejas~~ sugerencias de los desarrolladores que tuvimos que vérnoslas con el /sdk/list.aspx de las versiones anteriores. Ahora está empaquetado como una solución que se puede importar al entorno de desarrollo y que se entrega como un web resource en HTML y JavaScript, muy rápido y sencillo de manejar.

Para usarlo, hay que descargar la SDK (desde aquí), navaegar a la carpeta sdk/tools/metadatabrowser e instalar en CRM la solución gestionada metadatabrowser_1_0_0_1_managed.zip

El resultado es una herramienta muy útil para el desarrollador, que permite ver todas las entidades, atributos y recursos desplegados en una solución de CRM.

Dynamics CRM 2011 Developer Training Kit

2011-02-15T11:44:00.001+01:00

Microsoft acaba de publicar un paquete de ayuda para el desarrollador .NET que ha decidido subirse a la plataforma de Microsoft Dynamics CRM 2011 para crear aplicaciones tanto on-premise como on line. Se compone de presentaciones, vídeos y labs y supone una oportunidad de primera para los que no podáis (podamos) acudir a un curso presencial.

Contenidos

Soluciones
Extensibilidad de Experiencia de Usuario
Visualizaciones y Dashboards
WCF Web Services
LINQ y oData
Plugins
Procesos
Programación en cliente
Silverlight
SharePoint y CRM
Windows Azure y CRM
Actualización de CRM 4.0 a CRM 2011
Dynamics Marketplace

Se puede acceder aquí al artículo original y aquí a la descarga del paquete (¡127 MB de diversión!).

Disponible Microsoft Dynamics CRM 2011 RC

2010-12-22T10:16:00.001+01:00

Nada que no se haya dicho ya: como se anunció en el blog del equipo de Dynamics, está disponible el instalador de la versión RC de Microsoft Dynamics CRM 2011 y la correspondiente SDK. Mi gran aportación: corregir los enlaces rotos que he visto en muchos posts por ahí (te redirigen a una página de OWA, ???).

Extra: En Softpedia dicen que ... Además de la documentación, este paquete descargable incluye las asambleas y las herramientas necesarias para el desarrollo....

¡Por fin un CRM democrático, viene con asambleas!

Ahí van los enlaces:

Microsoft Dynamics CRM 2011 Server Release Candidate Disponible sólo en inglés.
Microsoft Dynamics CRM 2011 for Microsoft Office Outlook Disponible en 25 idiomas
Microsoft Dynamics CRM 2011 Language Pack Disponible en 41 idiomas
Microsoft Dynamics CRM 2011 E-mail Router Disponible en 25 idiomas
Microsoft Dynamics CRM 2011 Report Authoring Extension Disponible en 25 idiomas
Microsoft Dynamics CRM 2011 List Component for Microsoft SharePoint Server 2010 Disponible en 41 idiomas
Microsoft Dynamics CRM 2011 Software Development Kit (SDK)

Por cierto, que habrá novedades en la creación de reports, la herramienta “Report Authoring Extension” permitirá crear informes “basados en FetchXML”. A ver si tengo tiempo de contar aquí qué tal funciona esta operación (también en mi cabeza hay que hacer “upgrade”).

Imágenes y enlaces en plantillas de correo electrónico

2010-10-28T13:21:00.002+02:00

Esta es una de esas funcionalidades que se explican mal. Quiero decir, que la complejidad que suponen desde el punto de vista técnico no siempre es comprendida por el cliente final. Hace veinte años (!) el contenido de un correo electrónico era simple texto. Hoy en día cualquer editor de correo electrónico permite incluir imágenes, pero casi siempre recurriendo a un truco: crear el mensaje en HTML, embeber los ficheros como adjuntos y modificar el comportamiento del lector para que el atributo src de las imágenes se refiera a los ficheros adjuntos. Otra opción es colgar las imágenes en un servidor de HTTP público al que pueda acceder el lector del correo electrónico. Si ya decía yo que se explicaba mal… Bueno, pues en la beta de Microsoft Dynamics CRM 2011 me encuentro con lo siguiente:

Y al hacer click … (suspense):

Oooooh. ¡Por qué poco! ¿Estará esta funcionalidad en la versión final? ´¿Cómo lo implementarán? Ya veremos.

Curso de desarrollo sobre CRM 4.0

2010-10-11T09:23:00.001+02:00

Y aquí un ejercicio de nostalgia: un enlace a mi Curso de desarrollo sobre Microsoft Dynamics CRM 4.0. Y por un buen motivo: que se va a quedar obsoleto de aquí a unos meses, cuando se lance Microsoft Dynamics CRM 2011. Y el enlace no es de los que se recuerdan fácilmente:

 https://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?EventID=1032424589&EventCategory=3&culture=es-ES&CountryCode=ES

También se puede encontrar con este enlace más corto:

http://tinyurl.com/2ua7mao

¡Gracias a Jimmy Larrauri por recordarme de su existencia!

Problema con distribución de actividades de e-mail

2010-09-29T13:09:00.001+02:00

Esta es una de esas de “no me olvides”. Cuando vamos a distribuir una actividad de campaña de tipo Correo electrónico, el mensaje RetrieveMembersBulkOperationRequest falla sin más explicación que An unexpected error occurred. Pues bien, había olvidado que en la máquina que estaba probando este código no había pasado el último Update Rollup. El tema de la distribución automática de e-mails es algo que ha dado problemas desde la versión 3.0, de hecho lo incluyeron en un Update Rollup a petición de la gente. Este problema en concreto está resuelto desde el UR8, y creo que es lo mismo de lo que habla este post de los foros de CRM.

El código que me ha tenido entretenido unas horas:


var resp = (DistributeCampaignActivityResponse)CrmProxy.CrmService.Execute(distribuir);
var idOperacion = resp.BulkOperationId;
var ejecutar = new RetrieveMembersBulkOperationRequest
	{ 
 	BulkOperationId = idOperacion,
	BulkOperationSource = BulkOperationSource.CampaignActivity,
	EntitySource = EntitySource.Contact,
	ReturnDynamicEntities = false
	};
CrmProxy.CrmService.Execute(ejecutar);

Actividades personalizadas en CRM 2011

2010-09-01T10:27:00.002+02:00

Y aquí empieza el lento goteo de nuevas funcionalidades de CRM 2011. Ya sabéis, todas esas cosas que incluye la nueva versión y que sirven para ejercitar las dotes de diplomacia cuando llega el momento de decirle al cliente:

¿Sabes esa funcionalidad que tardamos XXX meses en desarrollar? Pues en la nueva versión viene incorporada.

Y la que toca hoy son las Actividades personalizadas. Como sabéis, en Microsoft Dynamics CRM y desde la versión 3, podemos añadir Entidades personalizadas a nuestra solución, pero no Actividades. Es decir, estábamos casados con un conjunto fijo formado por:

Llamada de teléfono
Mensaje de correo electrónico
Carta
Fax
Cita
Actividad de servicio
Respuesta de campaña
Tarea

Cuando teníamos que implementar, digamos … mensajes SMS no quedaba más remedio que abusar de la actividad-para-todo Tarea o directamente vampirizar otra que no vaya a ser usada en la solución. Las víctimas frecuentes son Fax y Carta.
Pues esto va a cambiar… si interpreto bien este fragmento del vídeo de presentación de Microsoft Dynamics CRM 2011 de Bryan Nielson en el que muestra la actividad personalizada FanBoard message:

Además, parece que se pueden añadir a colas, promover a respuestas, convertir en otras entidades, añadir Conexiones (las antiguas Relaciones) etc.¡Muy prometedor!

Adiós “CRM 5”. Hola CRM 2011

2010-07-13T11:16:00.001+02:00

Se ha anunciado hoy mismo en la Worldwide Partner Conference: el nombre en clave de la siguiente versión de CRM pasa al olvido: a partir de ahora hablaremos de Microsoft Dynamics CRM 2011. Las novedades que resaltan son:

Dashboards integrados en el producto estándar, como podéis ver en la foto
Disponibilidad de CRM Online en 41 culturas diferentes
Dynamics Marketplace: una especie de AppStore para partners y clientes donde comercializar y comprar fácilmente extensiones

Habrá una Beta pública en Septiembre. Si queréis que os notifiquen la fecha exacta, os podéis dar de alta aquí: http://crm.dynamics.com/crm2011beta

Obtener textos y valores de un picklist via SQL

2010-07-12T10:31:00.001+02:00

Este post está inspirado por este otro de CrmLandia por sobre cómo obtener los valores de los picklist a través de búsquedas en las tablas de metadatos de CRM. Allá van las dos consultas:una para obtener todos los valores de un atributo @aName de una entidad @eName en el idioma @uiLanguageId.

getAllPicklistValues


SELECT apv.Value, ll.Label
FROM MetadataSchema.AttributePicklistValue AS apv
INNER JOIN MetadataSchema.Attribute AS a 
ON apv.AttributeId = a.AttributeId
INNER JOIN MetadataSchema.Entity AS e 
ON a.EntityId = e.EntityId
INNER JOIN MetadataSchema.LocalizedLabel AS ll 
ON apv.AttributePicklistValueId = ll.ObjectId
WHERE (ll.LanguageId = @uiLanguageId) 
AND (e.Name = @eName) AND (a.Name = @aName)
ORDER BY ll.LanguageId, apv.Value

Y otra consulta (la que hace que este post no sea un plagio total) para obtener un sólo valor en todos los idiomas posibles. ¿Por qué la añado? Pues porque me hizo falta en un proyecto.

getPicklistValue

SELECT apv.Value
FROM MetadataSchema.AttributePicklistValue AS apv
INNER JOIN MetadataSchema.Attribute AS a 
ON apv.AttributeId = a.AttributeId
INNER JOIN MetadataSchema.Entity AS e 
ON a.EntityId = e.EntityId
INNER JOIN MetadataSchema.LocalizedLabel AS ll 
ON apv.AttributePicklistValueId = ll.ObjectId
WHERE (ll.LanguageId = @uiLanguageId) 
AND (e.Name = @eName) 
AND (a.Name = @aName) 
AND (ll.Label = @label)
ORDER BY ll.LanguageId, apv.Value

Soy oficialmente ex-MVP

2010-07-02T09:31:00.002+02:00

Pues sí, se veía venir. En los últimos doce meses he estado tan ocupado instalando, personalizando y programando para Microsoft Dynamics CRM que no he tenido tiempo para contribuir a la comunidad, así que el post de hoy es sobre Cómo quitar una imagen de un blog de blogger:

Lo siento sobre todo por mis compañeros, que se habían acostumbrado a llamarme “Eminencia”, pensando que ser MVP implica saber mucho de un tema. Nada más lejos de la verdad: el MVP se lo dan a la gente que trabaja desinteresadamente por la comunidad, aportando herramientas, respuestas en foros, participación en eventos de grupos de usuarios, etc. Hay que currárselo.
La verdad es que había mucho nivel. Por ejemplo, Tanguy ha publicado un montón de utilidades, o Dave Berry con su CRM Entropy. Tengo tres meses para volver a intentarlo, así que quién sabe.
Enhorabuena a los premiados.

Actividades repetitivas

2010-06-23T18:01:00.002+02:00

En este mini-tutorial voy a contar una forma sencilla de cubrir un requerimiento habitual y que mucha gente se extraña de no encontrar en Dynamics CRM: las actividades repetitivas.
Es una aproximación muy básica, que no contempla ni mucho menos todas las funcionalidades que tiene, pongamos por caso, las citas recurrentes de Outlook. Vamos allá, ¿no?
1. Creamos un campo picklist con el tipo de repetición que queremos. Aquí he escogido Diaria, Semanal y Mensual.
2. Lo añadimos al formulario de la actividad que queramos hacer repetitiva. Yo he escogido Tarea:

3. Creamos un Workflow que se lance al cerrar la actividad y que compruebe si el estado es Completado o Cancelado.

4. Dentro del Workflow, creamos una nueva tarea copiando todos los campos y desplazando un día en el futuro la fecha de vencimiento:

¡Imperfecto, pero puede salvar la papeleta en algún caso!

Nuevo diseño

2010-06-18T18:55:00.000+02:00

Que diréis, pues vaya post, ¿no? Pues es verdad, este post es sólo para dar las gracias a ese-equipo-de-profesionales-que-hace-posible-este-esporádico-blog:

El programa de edición de imágenes que Windows debería haber tenido siempre: Paint.NET Fantástico, me voy a hacer fan ahora mismo.
Autostitch para fabricar la foto panorámica. De Barcelona, desde el monte del Guinardó, por cierto. Tres fotos bastante malas hechas con mi móvil, pegadas y retocadas a lo loco (sin metodología) con Paint.NET.
Picasa para recortar y hacer algún que otro cambio
Blogger con el nuevo diseñador de plantillas, bastante chulo.

Cómo crear un campo incremental con Workflow

2010-06-07T10:29:00.007+02:00

Se trata de lo siguiente: crear un campo en una entidad (Cuenta) que lleve un contador de subcuentas que dependen de ella. O sea, un contador que lleve la cuenta de subcuentas de cuentas (!). En realidad, otra excusa para mostrar el poder de los a menudo poco considerados Workflows de Microsoft Dynamics CRM. Por cierto: gracias a Albertinson por hacer esta pregunta en el foro que ha sido mi inspiración.

Y aquí va la receta de la abuela:

Uno: crear un campo numérico xyz_numerosubcuentas para contener el valor. Se puede poner "read-only" si queréis

Dos: crear un workflow que se dispare "al crear" una nueva cuenta.

Tres: dentro del workflow, comprobar si el campo parentaccountid o sea Cuenta primaria tiene algún valor

Cuatro: aumentar el valor en uno. Sí, se puede hacer, aunque reconozco que lo he usado pocas veces.

Y es que a pesar de ser desarrollador (developer, developer, developer) intento evitar tener que escribir código siempre que puedo. Este mismo problema se puede resolver de otras maneras que sí implican código y que son más completas.

Al final, el workflow queda así:

Y ahora, los inevitables disclaimers

- Esta solución sólo funciona con las nuevas cuentas, no con las creadas previamente
- Como cualquier wf, es asíncrona, así que no esperéis ver el resultado inmediatamente en el formulario
- No considera las bajas, de modo que sólo puede aumentar el número de subcuentas

¡Salud!

Promover e-mails a Respuesta de campaña

2010-05-10T09:06:00.006+02:00

Tengo curiosidad por saber si esta opción es realmente poco conocida, como me parece a mi, o si al contrario soy yo el que no se había dado cuenta hasta hace relativamente poco de que existe. Se trata de un atajo para registrar información de una campaña de marketing de Dynamics CRM.

Cuando recibimos un correo electrónico con un Referente a que apunta a una Actividad de campaña, podemos promoverlo directamente a Respuesta de campaña desde el mismo formulario de correo electrónico.

Creo que no está documentado en la ayuda del producto, aunque se puede leer (junto con más sugerencias interesantes) en este artículo del blog del equipo de CRM:

Improve Campaign ROI - Create Campaign Responses More Effectively.

CRM Configuration Manager

2010-03-22T08:48:00.005+01:00

Daniel Halan es un arquitecto de soluciones CRM que ha desarrollado una herramienta que seguro mucha gente estaba esperando. Se llama Microsoft CRM Configuration Manager y es una aplicación que facilita la exportación e importación de ficheros de configuración para CRM 4.0 incluyendo (y esto es lo que más útil encuentro) todo el código Javascript asociado a eventos de formularios. Fabrica una serie de ficheros con extensión js en una carpeta local, que luego podemos editar con la herramienta de nuestra elección (o sea, Visual Studio).

De esta manera podemos olvidarnos de desarrollar en la minúscula cajita que proporciona la interfaz estándar de CRM.

¡Gracias por compartirlo!

¿Qué versión de UR tengo?

2010-02-08T11:12:00.007+01:00

Aquí he copiado una lista de bite my bytes con las versiones de Update Rollups de CRM asociadas a los números de versión de las DLLs. Es algo que tengo que hacer a menudo cuando me encuentro con una instalación de CRM que no he instalado (o he instalado y olvidado luego…) ¿qué versión del Update Rollup tengo instalada?

Versión	Build Number	Fecha
RTM	4.0.7333.3	19/12/2007
Rollup 1	4.0.7333.1113	24/11/2008
Rollup 2	4.0.7333.1312 4.0.7333.1316	15/01/2009 08/02/2009
Rollup 3	4.0.7333.1408	12/03/2009
Rollup 4	4.0.7333.1551	07/05/2009
Rollup 5	4.0.7333.1644 4.0.7333.1645	02/07/2009
Rollup 6	4.0.7333.1750	27/09/2009
Rollup 7	4.0.7333.2138	22/10/2009
Rollup 8	4.0.7333.2542	17/12/2009
Rollup 9	4.0.7333.2644	11/02/2010
Rollup 10	4.0.7333.2741	04/08/2010
Rollup 11	4.0.7333.2861	03/06/2010
Rollup 12	4.0.7333.2935	02/08/2010
Rollup 13	4.0.7333.3018	23/09/2010

Se trata de mirar cualquier dll de la carpeta C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Server\bin y mirar su número de build. Para esto lo más sencillo es hacer botón derecho - Propiedades. También se puede añadir la columna File Version al explorador de ficheros.

MSMQ Custom Workflow Activity

2010-02-01T15:18:00.007+01:00

En cualquier proyecto de CRM que se precie tiene que haber algo de integración, ¿no? Pues lo que me cuelgo aquí es un ladrillo para la integración. También es un ladrillo de post, por cierto. La idea es permitir que, desde el Workflow estándar, un usuario poderoso (power user) sea capaz de enviar una entidad de CRM a una cola de MSMQ en respuesta a algún evento de CRM. Puede que sea una idea disparatada, no lo sé, pero permite flexibilidad, es básica y se explica en un párrafo.


using System;
using System.Messaging;
using System.Web.Services.Protocols;
using System.Workflow.ComponentModel;
using System.Workflow.Activities;
// Microsoft Dynamics CRM namespaces
using Microsoft.Crm.Sdk;
using Microsoft.Crm.Sdk.Query;
using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy;
using Microsoft.Crm.Workflow;
using Microsoft.Crm.Workflow.Activities;

namespace CrmADiario.Crm.Workflow
{

  public class SendToQueueBase : SequenceActivity
  {

    public static void SendEntityToQueue(
      ActivityExecutionContext ctx,
      string queueAddress,
      Type activityType,
      string entityName,
      Guid entityId)
    {
      try
      {
        var crmContext = 
          (IContextService)ctx.GetService(typeof(IContextService));
        var crmService = 
          crmContext.Context.CreateCrmService();

        var resp = (RetrieveResponse)crmService.Execute(
          new RetrieveRequest 
          { 
            Target = new TargetRetrieveDynamic 
            { 
              EntityId = entityId,
              EntityName = entityName
            },
            ReturnDynamicEntities = true, 
            ColumnSet = new AllColumns()
          });

        var message = new Message(resp.BusinessEntity);
        var q = new MessageQueue(queueAddress);
        q.Send(message, activityType.ToString());
      }
      catch (SoapException soapEx)
      {
        var errorMessage = String.Format(
          "A CRM error occurred executing {0} in queue {1}\r\n{2}",
          activityType, 
          queueAddress, 
          soapEx.Detail.OuterXml);
        throw new StopWorkflowException(WorkflowCompletionStatus.Failed, 1024, errorMessage);
      }
      catch (Exception ex)
      {
        var errorMessage = String.Format(
          "An error occurred executing {0} in queue {1}\r\n{2}",
          activityType,
          queueAddress, 
          ex.Message);
        throw new StopWorkflowException(WorkflowCompletionStatus.Failed, 1024, errorMessage);
      }

      
    }
  }
}

La clase base SendToQueueBase contiene la funcionalidad de ejecución de la actividad en el método SendToQueue que es usado desde los métodos Execute de las subclases. Por cierto, no he sido capaz de fabricar una sola clase que haga el trabajo así que he tenido que fabricar (copiar y pegar, vamos) tantas clases de actividad como entidades de CRM se quieran enviar a MSMQ.


using System;
using System.Workflow.ComponentModel;
using Microsoft.Crm.Sdk;
using Microsoft.Crm.Workflow;

namespace CrmADiario.Crm.Workflow
{
  [CrmWorkflowActivity("Send contact to queue", "MSMQ Utilities")]
  public class SendContactToQueue : SendToQueueBase
  {

    public static readonly DependencyProperty ContactProperty =
      DependencyProperty.Register("Contact", typeof(Lookup), typeof(SendContactToQueue));

    public static DependencyProperty QueueAddressProperty =
      DependencyProperty.Register("QueueAddress", typeof(String), typeof(SendContactToQueue));

    [CrmInput("Queue address")]
    public String QueueAddress
    {
      get { return (String)GetValue(QueueAddressProperty); }
      set { SetValue(QueueAddressProperty, value); }
    }

    [CrmReferenceTarget("contact")]
    [CrmInput("Contact")]
    public Lookup Contact
    {
      get { return (Lookup)GetValue(ContactProperty); }
      set { SetValue(ContactProperty, value); }
    }

    protected override ActivityExecutionStatus Execute(ActivityExecutionContext executionContext)
    {
      SendEntityToQueue(executionContext, QueueAddress, GetType(), "contact", Contact.Value);
      return base.Execute(executionContext);
    }
  }
}

Esta clase derivada envía un contacto serializado como una DynamicEntity a la cola de MSMQ que se indique. Y para el resto de entidades, copiar, pegar y cambiar donde dice "contact" por el nombre de la entidad que sea. No es muy elegante, pero es hasta donde he llegado. Si a alguien se le ocurre cómo generalizar esto un poco, ¡adelante!

A vueltas con el Event Viewer

2009-11-26T12:07:00.004+01:00

Recientemente me he tenido que pelear con la generación de instaladores MSI con WIX, o sea, que como diría Clint "He descubierto un mundo de dolor". Una de las cosas que hay que hacer es dar mensajes al usuario durante la instalación para que sepa cómo está funcionando todo. La información tiene que ir tanto en la ventana interactiva del instalador como en el Visor de Sucesos de Windows.

Pues bien, después de mucha pelea acabé con una CustomAction que incluye el siguiente código que hace las dos cosas a la vez:


private static void Log(Session session, string message)
{
  EventLog.WriteEntry(
    "MsiInstaller", 
    message,
    EventLogEntryType.Information,
    1000);

    var recordInfo = new Record(3);
    recordInfo[2] = message;
    session.Message(
      InstallMessage.ActionStart,
      recordInfo);
}

Utilizo la Event Source MsiInstaller porque creo que siempre va a estar creada, con lo que se evita el problema de que el usuario no tenga permisos para crear la fuente de eventos.

Gracias a NETIKUS por explicar qué demonios es el Event Id y por qué tengo que poner un "1000". De hecho, si no ponemos el Identificador de evento, nos encontraremos con un extraño error que dice algo como:

The description for Event ID ([Event Id]) in Source ([Nombre_Fuente]) could not be found. 
It contains the following insertion string(s): ....

Esto ocurre porque los eventos del visor responden a una tabla con mensajes predefinidos con un formato específico, por ejemplo "No se pudo instalar el servicio %1" donde cada símbolo es sustituible por un parámetro. El formato del 1000 es simplemente "%1" así que podemos poner lo que queramos.

Novedades de CRM "5.0"

2009-11-23T09:24:00.005+01:00

Como Marco ya lo ha explicado mejor que yo, me limito a copiar (y traducir) su post sobre novedades de CRM 5.0 en la conferencia PDC que se celebró la semana pasada.

Empaquetado de soluciones Se acabó lo de tener que manejar Plugins y personalizaciones por separado. Se incorpora un gestor de soluciones y versiones, muy útil para ISVs.

Soporte a Framework 4.0 Por primera vez, alineación de versiones entre CRM y .NET
Mejora de Web Services: basados en WCF, dan soporte a REST y AJAX, para que sea más fácil interoperar con otros entornos.

Tipos de datos del sistema Esta me encanta... los datos ahora se expresan con clases nativas de .NET. Adiós a CrmNumber, por ejemplo. No sé si lo echaremos de menos...

Linq to CRM Sin tener que recurrir a terceros, librería de consultas integrada en el lenguaje.

Picklists compartidos Si hay un picklist que aparece en más de una entidad es incómodo tener que sincronizarlos a mano. Pues nada, solucionado en esta versión.

Code Sandbox Plug-Ins y actividades personalizadas de Workflow no sólo en en CRM On-premise, también en Hosted y CRM Online.

He aquí unos enlaces a los PPTs de las sesiones originales

Managing the Solution Lifecycle for xRM Applications

Gestión de soluciones, empaquetado y despliegue con xRM.
http://microsoftpdc.com/Sessions/PR31

Developing xRM Solutions using Windows Azure

http://microsoftpdc.com/Sessions/P09-07

Nuevas opciones de desarrollo sobre xRM y conexión con el mundo "de la nube" con Azure y el Service Bus.

Build a .NET Business Application in 60 Minutes with xRM and SharePoint

Desarrollo de una aplicación de línea de negocio en 60 minutos con xRM y SharePoint
http://microsoftpdc.com/Sessions/PR33

Ah, y aquí tenéis el post original de Marco Amoedo: Summary of xRM and CRM 5 at PDC09

Resumen de artículos xRM en MSDN

2009-10-19T12:02:00.002+02:00

Este es un post recordatorio, o incluso auto-recordatorio. En esta dirección de MSDN se puede acceder a una serie de artículos de desarrollo sobre Dynamics CRM muy interesantes. Por un lado tenemos la Developer Ramp up Kit, que está muy bien para los primeros pasos en este entorno. Para temas más específicos, tenemos artículos avanzados sobre asuntos como despliegue de plug-ins, importación de datos, herramientas de depuración etc.

Muy recomendable.

Curso online de desarrollo sobre CRM

2009-09-02T11:03:00.003+02:00

De nuevo hablando sobre mi mismo... pero si no, ¿para qué se inventaron los blogs? He fabricado mi primer Curso online de desarrollo sobre Dynamics CRM para MSDN.

Ojo, es un curso para desarrolladores, no se tratan temas funcionales de CRM. Es básico, pero también se hace algún “exceso”, como en el capítulo de Silverlight. Se puede descargar gratuitamente y está formado por

Fragmentos de código en C# (mucho)
Videos con voz monótona (unos pocos)
Capturas de pantalla (bastantes)
Texto (lo justito)

Si alguien está decidido a empezar a crear aplicaciones sobre CRM (o XRM) y ya tiene conocimientos creo que puede ser un buen punto de arranque.

Desde aquí os animo (¡venga!) a que lo descarguéis, lo probéis y lo critiquéis aquí mismo. Se hará lo que se pueda para corregir los problemas que haya o incorporar nuevos temas.

¡Salud!

La importancia de los SPNs

2009-08-07T10:33:00.001+02:00

Leo en esta entrada del blog del equipo de CRM un artículo que resume de manera muy efectiva (no diré entretenida, tampoco hay que pasarse) un tema que más de una vez nos ha dado dolores de cabeza a la gente que trabajamos con Dynamics CRM: los Service Principal Names o SPNs. Atención porque me meto en el tenebroso mundo de los Administradores de Sistemas y puede haber heridos (empezando por mi orgullo).

Los SPNs son nombres que identifican unívocamente las instancias de un servicio. Son atributos del Directorio Activo, pero no están expuestos a través de la interfaz habitual. Permiten un proceso conocido como Delegación Kerberos, mediante el cual se pueden “pasar” credenciales de usuario entre distintos servidores. Entran en juego en un entorno CRM cuando tenemos distribuida nuestra instalación entre distintos servidores. Por ejemplo, si tenemos nuestro servidor de informes (SRS) y nuestro CRM en máquinas distintas. Cuando un usuario pide un informe a CRM, retransmite sus credenciales a SRS para que este lo sirva en su nombre. Si los SPNs no están configurados correctamente, obtendremos el temido mensaje

HTTP Error 401 - Unauthorized

Hay muchos casos en los que se crean automáticamente SPNs para los servicios. Por ejemplo, al instalar SQL Server se crea uno para la cuenta de usuario que ejecuta su servicio. Si luego se cambia este usuario, se pueden acabar duplicando las entradas. O también, cuando un pool de IIS se ejecuta con una identidad distinta a Network Service o sobre un número de puerto no estándar (no es ni el 80 ni el 443). También cuando se crean alias o cabeceras para el servicio. Por ejemplo, si queremos acceder a nuesto CRM con una dirección del estilo crm.miempresa.com

Vamos, que como veis hay un montón de casos en los que tendremos que pegarnos con las SPNs en un entorno mínimamente complejo de CRM. Las herramientas que podemos usar (con mucho respeto) son ADSI Edit y SetSPN están incluidas en las Support Tools, que tendremos que descargar por separado si trabajamos con Windows 2003. En Windows 2008 están preinstaladas en los controladores de dominio. En el artículo se comentan los siguientes escenarios específicos para CRM:

Uso de host header
Cambiar la identidad del pool de CRM
Cambiar la identidad del pool de CRM cuando hay otras aplicaciones en el servidor (i.e. Intranet)

Es un tema complejo y delicado sobre el que no puedo contar mucho más. Tan sólo redirigir (para empezar, a mi mismo) a recursos más o menos digeribles para legos como yo. Por ejemplo, esta Guía de Kerberos para el Administrador con Prisas (la traducción es mía). Suerte.

Nuevos aceleradores de Dynamics CRM

2009-07-14T10:33:00.001+02:00

En la sesión inaugural de la conferencia Conferencia Mundial de Partners se ha mostrado una forma de integrar el-cada-vez-más-popular twitter como un canal más de comunicación con clientes. Hasta la gente más insignificante y con menos cosas que decir puede encontrarse en twitter. Por cierto, ¿os he contado que yo también estoy en twitter?

Por otro lado, se fortalece la visión xRM con otros dos aceleradores para gestionar relaciones con partners y otro para publicación de entidades CRM en portales web. En breve aparecerán publicados en el sitio habitual de codeplex.

En resumen, los aceleradores son:

Social Networking Accelerator
Partner Relationship Management Accelerator
Portal Integration Accelerator

Más información de la noticia en este enlace a MS Press.

Un poco de autobombo

2009-07-06T10:40:00.008+02:00

¡¡Me han nombrado MVP de Microsoft Dynamics CRM!! Ya sé que se ven poco las exclamaciones en este blog, pero la ocasión lo merece. Hace un tiempo que estaba rondando este gallardón - que me llena de orgullo y satisfacción. Tampoco se ven muchas rimas, por cierto. La verdad es que aparecer en la misma lista que Michael Höhne o Mitch Milam da un poco de vértigo por las expectativas creadas.

Y a continuación una lista no enumerada (ul) de gracias:

Gracias al equipo de Microsoft Ibérica (Luis Panzano, César de la Torre) que han apoyado mi candidatura una y otra vez.
Gracias a la gente de Spenta Consulting (Jordi, Gerard, David) por darme margen y libertad suficientes para dedicarle tiempo a la tarea. ¡Y por crear un buen entorno de trabajo donde estas cosas son posibles! Pronto veremos surgir más MVPs en Spenta como champiñones en otoño.

Parece que fue ayer que comenté que en el foro de CRM sólo había un MVP de habla española. Bueno, ¡pues ya hay dos! Creo que el premio me lo han dado precisamente por colaborar en los foros respondiendo preguntas y eso es lo que pienso seguir haciendo. Lo dedico a la Virgen de la Cabeza, a Alcobendas y a Pedro Almodóvar.

Nuevo foro de Dynamics CRM en español

2009-06-30T09:47:00.001+02:00

Un nuevo espacio para la comunidad de CRM en español. Revisado, monitorizado y respondido (cuando no son preguntas sobre Hotmail) por el equipo de MVPs de CRM de habla española. O sea, Marco Amoedo. Y allá va el enlace:

http://social.microsoft.com/Forums/en-US/crmspanish/threads

Modificar el filtrado de los campos lookup

2009-04-28T11:06:00.004+02:00

Esta es una de esas pequeñas modificaciones (no soportadas) que pueden hacer que nuestros usuarios ganen mucho tiempo. Los campos de tipo lookup tienen su propia vista asociada, que se puede modificar para que en lugar de mostrarnos todos los registros de un determinado tipo, realice algún tipo de filtrado sobre ellos. El ejemplo más típico: cuando establecemos el contacto principal de una cuenta, no queremos ver todos los contactos, sino sólo aquellos que pertenecen a esa cuenta. Pues bien, gracias a un post de Atilio en las news que me llevó a este otro de Jim Wang que explica cómo hacerlo. Resulta que los campos lookup admiten un parámetro additionalparams donde podemos añadir un texto cualquiera para que aparezca en la caja de búsqueda. Si añadimos como campo de búsqueda a la vista de contactos el nombre de la empresa, ya tenemos resuelto el tema.

Modificamos el OnLoad del formulario de Cuenta para que añada el parámetro:


if (crmForm.FormType == 2 && crmForm.ObjectId != null) {
 var name = crmForm.all.name.DataValue;
crmForm.all.primarycontactid.additionalparams = 'search=' + name;
 }

Ahora modificamos la vista de búsqueda de contactos para que incluya el nombre de la cuenta:

Añadimos el campo Cliente principal:

Y ya está. Ahora, cuando abramos el lookup de Contacto principal, tendremos rellenado el nombre de la empresa. Si pulsamos buscar aparecerán sólo los contactos de esa cuenta.

Buscar relaciones N:N en CRM

2009-04-23T13:17:00.002+02:00

Una de las funcionalidades añadidas en la versión 4.0 fue la de permitir crear relaciones múltiples entre entidades. Aunque internamente se está creando una tabla intermedia o Intersect Table los Web Services de la SDK no la publican como una entidad más que podamos crear o editar. Para asociar dos entidades de esta relación tendremos que usar el mensaje específico AssociateEntitiesRequest. ¿Y para buscar? Hay que recurrir a dos LinkEntities, igual que en SQL necesitaríamos dos JOIN. Lo cuelgo aquí para cuando se me olvide. Por cierto, creo que en la SDK hay un pequeño error.


        // Buscar todos los "B" relacionados con "A"
        QueryExpression qe = new QueryExpression();
        qe.EntityName = "pre_entidad_b";
        qe.ColumnSet = new AllColumns();

        // Crear el enlace entre la tabla buscada(B) y la intermedia
        LinkEntity le1 = new LinkEntity();
        le1.LinkFromEntityName = "pre_entidad_b";
        le1.LinkFromAttributeName = "pre_entidad_bid";
        le1.LinkToEntityName = "pre_entidad_b_entidad_a";
        le1.LinkToAttributeName = "pre_entidad_bid";

        // Enlace entre la tabla intermedia y la conocida(A)
        LinkEntity le2 = new LinkEntity();
        le2.LinkFromEntityName = "pre_entidad_b_entidad_a";
        le2.LinkFromAttributeName = "entidad_aid";
        le2.LinkToEntityName = "entidad_a";
        le2.LinkToAttributeName = "entidad_aid";

        // Crear la condición para filtrar por la entidad conocida
        ConditionExpression ce = new ConditionExpression();
        ce.AttributeName = "entidad_aid";
        ce.Operator = ConditionOperator.Equal;
        ce.Values = new object[] { entidad_aId };

        // Añadir la condición al segundo enlace
        le2.LinkCriteria = new FilterExpression();
        le2.LinkCriteria.Conditions = new ConditionExpression[] { ce };

        // Añadir el segundo enlace al primero
        le1.LinkEntities = new LinkEntity[] { le2 };
        qe.LinkEntities = new LinkEntity[] { le1 };

        // Crear la petición
        RetrieveMultipleRequest req = new RetrieveMultipleRequest();
        req.Query = qe;
        RetrieveMultipleResponse resp = (RetrieveMultipleResponse)crm.Execute(req);
        resp.BusinessEntityCollection;

Lanzamiento del Microsoft Dynamics CRM Dev Toolkit

2009-04-16T10:17:00.003+02:00

Leo en el blog del equipo de CRM que se ha lanzado un nuevo toolkit integrado en Visual Studio para facilitar el desarrollo sobre CRM.

Aquí tenemos el enlace al post del Microsoft Dynamics CRM Team Blog:

Announcing the Microsoft Dynamics CRM Dev Toolkit

Y aquí el enlace al instalador:

The Microsoft Dynamics CRM Developer Toolkit

Hasta ahora, la SDK sólo proporcionaba poco más que un fichero de documentación y un par de dlls. El desarrollo sobre Visual Studio se realizaba de la manera estándar, sin muchas ayudas específicas para CRM. Con este lanzamiento se facilita el famoso XRM o CRM como plataforma de desarrollo. Pero no es sólo una ayuda para el desarrollo puro. Además, con este Toolkit podemos hacer directamente desde Visual Studio algunas tareas que suelen hacerse pesadas desde la interfaz de CRM:

Ver un listado de entidades
Crear entidades y atributos
Crear clases wrapper para entidades
Desarrollar Plug-Ins
Desplegar una solución completa en uno o varios servidores

Desde luego, una buena noticia para los que nos peleamos con CRM (a diario).

Formularios de actividades direccionables

2009-04-07T09:47:00.002+02:00

Una de las funcionalidades más útiles de CRM para los desarrolladores es la posibilidad de lanzar formularios y vistas desde aplicaciones externas. Lo que en la SDK se describe como URL-Addressable Forms and Views (que por cierto, no sé muy bien como traducir, porque Formularios y vistas direccionables por URL suena raro) es lo que nos permite lanzar un Internet Explorer con la dirección:

http://crm:5555/Org/CS/cases/edit.aspx?id={guid}

Por ejemplo, para editar un caso para el que conocemos su id. Si lo que queremos es crear un nuevo caso, simplemente no ponemos el parámetro id y ya está:

http://crm:5555/Org/CS/cases/edit.aspx

Aún mejor, si queremos rellenar para el usuario algún campo en el formulario, la URL lo admite con la forma habitual campo=valor así que podemos escribir, por ejemplo:

http://crm:5555/Org/sfa/accts/edit.aspx?name=Spenta&telephone1=1234556

Para rellenar el nombre y el teléfono de una nueva cuenta. Hasta aquí todo perfecto.Bueno, pues en la SDK está documentado una serie de entidades (cuenta, contacto, caso etc.) pero no dice nada acerca de las actividades. En un proyecto en el que estoy trabajando que incluye integración con Silverlight, necesitaba lanzar una ventana para crear actividades y me di cuenta de su formato de URL no estaba en la lista. No hace falta ser un hacker para darse cuenta de que cuando lanzas una ventana de actividad, la URL tiene una forma ligeramente distinta. Además, para rellenar los campos de tipo partylist hay que hacer un pequeño truco adicional.

http://crm:5555/Org/activities/phone/edit.aspx   
?pId={guid}&pType=2&pName=Nombre&partyid={guid}&partytype=2&partyname=Nombre

No es para tanto, es sólo que el parámetro pId para el destinatario no está documentado. Y que con los campos partyid y partyname se añaden destinatarios a los campos de tipo partylist.

Extendiendo el eService Accelerator

2009-03-18T11:37:00.003+01:00

Estos últimos días me he estado ~~peleando~~ ocupando de instalar y extender el acelerador de CRM que más coincide con la funcionalidad del proyecto CSP. El eService Accelerator es una extensión de CRM que permite "abrir" nuestro CRM publicando una selección de funcionalidades en una web al estilo portal público o extranet. Aquí nuestros clientes (o ciudadanos) pueden acceder a información o aportarla en tareas como:

Registrarse como usuarios del portal - Contacto
Realizar preguntas o reclamaciones - Caso
Programar visitas o servicios - Actividad de Servicio
Consultar la base de conocimiento - Artículos de la Knowledge Base

Además, esta plataforma inicial es fácilmente ampliable, de manera que si una empresa quisiera, por ejemplo, dar acceso al autoservicio de presupuestos para clientes, lo podría hacer publicando la entidad Oferta. Un conjunto de controles UserControl de ASP.NET permiten a un equipo de desarrollo añadir esta funcionalidad con poco esfuerzo.

El proceso de instalación del eService es bastante sencillo, aunque hay una serie de problemas menores que mejor no tener que encontrarse una segunda vez. Los comparto aquí por si sirven de algo. La parte de personalización y ampliación se queda un poco corta en explicaciones, así que también pondré mi granito de arena.

Instalación

Hay un pequeño bug en la manera como la consola de eService almacena la configuración. El instalador de eService genera una entidad personalizada eServiceConfiguration que contiene un solor registro con los parámetros de configuración de nuestra instalación. Pues bien, el código de eService busca por nombre este registro, y este nombre tiene que ser exactamente eServiceConfig_V1. Para encontrar este registro haremos una búsqueda avanzada, ya que la entidad no se incluye por defecto en el SiteMap.

Click en Herramientas - Búsqueda avanzada
En el desplegable de entidad, escoger eService Configuration
Pulsar el botón de búsqueda
Doble click en el único elemento que debe haber (si hay más de uno es que hemos hecho algo mal en la importación)
Se abre el registro, rellenar todos los campos necesarios

Os recomiendo crear un acceso directo por si tenemos que volver aquí.

Además de cambiar el nombre, tendremos que rellenar todos los campos de esta entidad: SmtpServer, SmtpPassword, Default Subject. Aquí encontramos también el usuario que va a identificar al portal de eService para CRM. Este usuario debe tener los permisos exactos (ni más ni menos) para realizar las tareas de eService:

Read/Write/AppendTo en contact
Read/Write/AppendTo en account
Read/Write/AppendTo en activity
Read/Write/AppendTo/Assign To en case
AppendTo en Subject
Read en eServiceConfiguration
Read en Metadata

Os recomiendo que creéis un rol específico para este usuario. El usuario, además, debe tener cumplimentado el atributo internalemailaddress.

La base de datos de Membership (eServiceMembership) tiene que tener permisos de lectura para el usuario de identidad del pool donde se esté ejecutando el portal. En micaso este usuario es NT Autority\Network Service.

Editar el Workflow de Sign-up, que es el responsable de enviar un correo al usuario que acabamos de registrar en el portal. El email contiene un enlace a la página createuser.aspx que debe tener la base correcta, algo así como http://emp.com/eservice/createuser.aspx?id=x

Ampliación

La forma de añadir nuevas entidades a eService es (por decirlo suavemente) un poco incómoda, ya que la lista se encuentra hardcoded en el código de la página EntityList. Por otro lado, en la parte de código fuente, el proyecto que nos proporcionan no es de tipo Web Application Project, sino Web Site. Sin embargo, el modo de desplegar la consola de eService implica copiar su dll en la carpeta bin de CRMWeb. Como consecuencia, tendremos que fabricar un nuevo proyecto de tipo Web Application Project, copiar las páginas y usar la opción Convertir a Aplicación Web.

Para crear una nueva página que dé soporte a una nueva entidad, el proceso sería el siguiente:

Añadir el nombre de la entidad a la lista de EntityList.aspx.cs
Crear una nueva página aspx
Añadir EntityEditor.ascx y configurar su EntityName
Si queremos que edite, rellenar EntityId

Lanzamiento de ISV Utilities for Comparing Customizations and Transferring Configuration Data

2009-02-13T14:49:00.002+01:00

En este artículo de MSDN se presentan dos herramientas muy útiles para cualquiera que esté desarrollando una aplicación de negocio sobre CRM.

ISV Utilities for Comparing Customizations and Transferring Configuration Data

La primera de ellas nos permite comparar dos ficheros de personalizaciones customizations.zip extraidos de dos implementaciones CRM o de dos momentos del tiempo diferentes. Con una interfaz visual sencilla, muestra la estructura de dos ficheros y resalta las diferencias entre ellos.

La segunda de las herramientas es útil para un escenario también muy típico. Hemos generado un paquete de instalación para nuestra solución que crea las entidades, atributos, relaciones necesarias para nuestra personalización. Algunas de estas entidades suelen contener información de configuración de nuestras extensiones, de modo que después de hacer el despliegue nos toca crear esos registros y rellenar sus valores iniciales. Una forma es importar un fichero csv a través de la interfaz de importación de registros. Esta herramienta nos ofrece una interfaz más sencilla y nos evita tener que trabajar con Excel o pesados ficheros de texto.

Además, todo el código de estas dos herramientas está disponible, lo que nos permitirá adaptarlo a nuestras necesidades de despliegue y generación de datos iniciales.

Depurando con entidades dinámicas

2009-02-11T09:42:00.002+01:00

Esta vez tomo prestado el trabajo de Simon Hutson, el responsable del blog de CRM de Microsoft UK. Si habéis desarrollado utilizando la clase DynamicEntity, en algún momento habréis tenido que poner un punto de ruptura en vuestro código e inspeccionar el contenido de una entidad. En ese momento empiezan los problemas, o mejor dicho la incomodidad, ya que una DynamicEntity puede tener docenas de propiedades almacenadas en un array que tenemos que ir abriendo una por una hasta que encontramos la que nos interesa. Un rollo. La herramienta que proporciona Simon habilita un nuevo visualizador para el depurador de Visual Studio. Así, además de las opciones estándar (Html, Texto, XML) tendremos una adicional: DynamicEntity.

De esta manera, vemos rápidamente todas las propiedades de la entidad, con su nombre y su valor asociado. En el artículo completo hay una descripción detallada de cómo desarrollar estos visualizadores:

Microsoft Dynamics CRM UK Blog : Creating A Debugger Visualizer For Dynamic Entities

Podéis descargar el proyecto de Visual Studio aquí.

Utilidad MetadataDiagram de la SDK

2009-01-23T11:43:00.001+01:00

Leyendo el blog del equipo de CRM he descubierto una herramienta que estaba ahí desde el principio y que habría sido de mucha utilidad en más de una ocasión. Más vale tarde que nunca:

Using Metadata for Generating Entity Diagrams in Microsoft Dynamics CRM 4.0

Esta herramienta genera diagramas de Visio con las entidades y atributos de una instalación de CRM. No hace falta decir el tiempo que podemos ganar cuando estamos generando documentación. El aspecto que tienen nos resultará familiar: con esta herramienta ha generado el equipo de CRM todos los esquemas que hay en la documentación de la SDK.

Crear una interfaz WPF para CRM

2009-01-08T16:41:00.001+01:00

Este post sólo es un enlace a otro post del blog del equipo de CRM que me ha parecido interesante. Se trata de fabricar un "cuadro de mando" de CRM sobre una aplicación WPF. Integra varias vistas de CRM para hacer más ágil el trabajo de un determinado rol de usuario, agrupando sus tareas más habituales. El post original, aquí.

Me ha interesado ver que se puede integrar sobre un WPF un fragmento de página web, de modo que no hace falta reinventar la rueda para todo el cuadro, sino sólo para aquellas zonas en las que podemos sacar partido a WPF. Para el resto podemos usar las páginas tradicionales de CRM. En la imagen, la parte de abajo a la derecha corresponde al editor de tareas estándar de CRM, mientras que las otras zonas son controles WPF reales.

Utilidades para e-mail en Workflows

2008-12-17T12:00:00.002+01:00

Un requisito muy habitual - y que falta en CRM 4.0 - es la posibilidad de añadir enlaces en mensajes de correo creados por Workflows. El problema es que el identificador GUID del registro no está disponible en el editor de campos dinámicos del Workflow. Lo que han hecho en el blog del equipo de desarrollo de CRM es desarrollar una actividad personalizada de Workflow que fabrica un campo de texto ya formateado como hiperenlace a partir del identificador de un registro. O sea:

<a href="{0}">{0}</a>

El artículo completo aquí:

http://blogs.msdn.com/crm/archive/2008/12/15/workflow-e-mail-utilities.aspx

Además trata otro problema que - la verdad - no me había encontrado: cuando se copia un campo de tipo ntext (memo) en un correo, los saltos de línea desaparecen.

Fallan las credenciales al acceder a Reporting Services

2008-12-12T13:53:00.004+01:00

Este post es uno de esos para no olvidar cómo c*** arreglé aquel error. Se trata de lo siguiente: estás instalando CRM en una máquina y tienes la base de datos en otra. Desde la máquina local de SQL Server el Report Server y el Report Manager se ven sin problema ninguno. Ahora, cuando intentas acceder desde la máquina de CRM, empieza a pedirte credenciales (que no debería, está configurado para autenticación integrada con AD) y finalmente te lanza un error 401. Bueno, pues la solución la proporcionó este mensaje de un tal Janos. Se abre una consola y desde C:\Inetpub\AdminScripts se escribe:

cscript adsutil.vbs get w3svc/NTAuthenticationProviders

Si devuelve el mensaje The parameter "NTAuthenticationProviders" is not set at this node es que vamos bien. Escribimos lo siguiente:

cscript adsutil.vbs set w3svc/NTAuthenticationProviders "NTLM"

Y asunto arreglado. Me da vergüenza reconocerlo pero ... no sé muy bien cuál era el problema. Aparentemente, algo está mal en la metabase del IIS.

Aceleradores de CRM: eService

2008-12-02T10:03:00.005+01:00

Desde el viernes tenemos un nuevo vecino en el programa de aceleradores de CRM, el eService accelerator. Se trata de un punto de partida - no una solución completa - para crear un portal de autoservicio para clientes. Desde el portal podrán manejar su perfil, crear nuevos casos, programar servicios o consultar la base de conocimiento, todo con una interfaz web sencilla y sin necesidad de ser usuario de CRM. Esto último tiene implicaciones de licencia, ya que nos lleva al tenebroso terreno del licenciamiento CRM External Connector. Por cierto, ¿existe este licenciamiento para la versión 4.0?

Se puede descargar aquí junto con un video explicativo para la instalación.

Form Reporter: Generador de documentación para CRM

2008-11-27T09:47:00.002+01:00

Esta nueva herramienta presentada por Jim Daly en este post del blog del equipo de desarrollo de CRM puede ser de mucha utilidad para los fans de la documentación de proyectos. El Microsoft CRM 4.0 Form Reporter es una aplicación que permite crear un documento Word 2007 con información de entidades, atributos, elementos de interfaz de usuario etc. Todo (o casi todo) lo que contiene un fichero customizations.xml exportado desde CRM.

Seguro que ahorrará mucho tiempo para documentar nuestros desarrollos o para - quizás más importante - entender los de terceros. Se ha desarrollado usando transformaciones XSL y la SDK para desarrollo de Open XML , así que requiere .NET Framework 3.5 y Word 2007.

Integración con MOSS aprovechando DynamicEntity

2008-09-08T12:01:00.002+02:00

Y aprovechando también que he tenido que pensar un poco acerca de las entidades dinámicas en CRM para el proyecto CSP de Microsoft, voy a poner mis ideas en orden. Dentro del proyecto se encuentra una integración con MOSS que incluye Forms Server y por tanto InfoPath. Se trata de un gobierno local o ayuntamiento que quiere gestionar on-line una serie de trámites del ciudadano. En nuestra solución, cada trámite se traduce en una entidad personalizada de CRM que tiene una relación 1:1 con un Caso del módulo de servicio. Por el lado de MOSS, tenemos una serie de formularios InfoPath con los datos específicos de cada trámite. Necesitamos una manera de convertir una cosa en otra: un formulario de InfoPath en un registro de una entidad de CRM. Y aquí es donde entran la DynamicEntity de CRM. La SDK nos da mucho juego al fabricar entidades fuertemente tipadas, pero en este caso nos ataría mucho al tipo concreto de entidad. Además, las DynamicEntities permiten ser serializadas en XML. InfoPath también es XML, así que lo único que necesitamos es una transformación XSL para pasar de un lado al otro:

En el último paso, un Plug-In se encarga de rellenar los campos que falten y que InfoPath no puede conocer. En este caso, se trata del Guid del ciudadano, que no está explícitamente en el formulario de InfoPath. Una de las ventajas que permite esta aproximación es su genericidad: si se añade un nuevo trámite, en principio, no habría que cambiar una sola linea de código. Sería tan sólo añadir la nueva transformación XSL. Este esquema es bastante flexible y se podría aprovechar para generar cualquier tipo de entidad.

Intellisense para JavaScript de CRM

2008-09-01T13:52:00.002+02:00

En este video del muy interesante libro CRM as a Rapid Development Plaform te cuentan (entre otras muchas cosas) cómo hacer el desarrollo de lado cliente para CRM un poco más amistoso. A través de la SDK de metadatos se descarga todo el conjunto de nombres de entidades y atributos y se genera un fichero JavaScript con sus definiciones.

Muy ingenioso y puede ahorrar bastantes quebraderos de cabeza por un literal mal escrito.

CRM como plataforma de desarrollo

2008-07-15T16:06:00.003+02:00

Ultimamente se está oyendo hablar mucho de este tema: considerar CRM no sólo como un producto terminado, sino también como unos cimientos sobre los que construir aplicaciones de negocio de cualquier orientación. Siempre que haya clientes implicados y considerando que la capa de plataforma de CRM incluye:

Creación de entidades
Gestión de relaciones 1-n y n-n entre entidades
Generador de Interfaz de Usuario
Generador de consultas
Seguridad basada en roles
Motor de Workflow
Trabajo offline
Enlace automático con correo electrónico
Gestión de eventos en cliente
Asistente para reporting
Importación/Exportación de datos con Excel

Pues tenemos gran parte de la "fontanería" de la aplicación creada para nosotros. Hace poco participé en un evento de Microsoft en el marco de los Innovation Days sobre Herramientas de desarrollo rápido o RAD de aplicaciones donde presenté este tema.

Podéis descargar las PPTs de mi parte del evento aquí.

Actualización Otro enlace interesante: el Developer Ramp up kit for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Contiene Powerpoints, videos y documentos con laboratorios paso a paso para aprender a desarrollar sobre CRM.

Barra de botones de Outlook desaparecida

2008-05-23T09:56:00.005+02:00

Este problema es un viejo conocido: un buen día arrancas el Outlook y la barra de botones de CRM ha desaparecido. He encontrado varios apaños, como lo que cuenta en este blog un tal John Bryntze. Dice, en resumen, que hay que:

Rehabilitar elementos del Outlook (En Outlook 2003 ir a Ayuda - Acerca ... - Elementos deshabilitados, en Outlook 2007 ir a Ayuda - Elementos deshabilitados)
Habilitar el add-in de CRM
Salir de Outlook
Abrir regedit
Ir a la clave HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient
Borrar el contenido de la clave UIXmlHash

El contenido de UIXmlHash se volverá a rellenar una vez se haya reiniciado Outlook

Probando LinqtoCRM (y Jing)

2008-04-23T18:25:00.006+02:00

Esto es una prueba doble: por un lado utilizo una librería para CRM que permite hacer consultas con Linq: LinqtoCRM. Está en Codeplex y su autor está aquí: http://www.itu.dk/~friism/blog/ Todavía es muy, muy preliminar pero aún así es interesante. Para mi es la excusa para meterme en la jungla de Linq. Por el otro lado, estreno Jing + ScreenCast para subir vídeos de programación, a ver qué tal está la calidad del video. Como es grande para embeberlo en el blog, dejo sólo el enlace:

Enlace al video

Añadir vistas en el SiteMap

2008-04-23T10:12:00.013+02:00

Un escenario que me he encontrado a menudo es el del cliente que quiere utilizar una entidad para más de un propósito. Por ejemplo: las cuentas sirven para representar tanto a clientes, proveedores o socios. Las vistas de CRM pueden servir para tener un filtrado rápido según el criterio de tipo de relación, pero aún así hay gente que preferiría que la navegación fuera más explícita, con un enlace en la navegación principal. La nueva característica de Copiar acceso directo de CRM 4.0 nos permite este pequeño truco. Lo que haremos será utilizar un enlace a una vista como una página al mismo nivel que el resto de entidades. Digamos que fabricamos una vista Proveedores y la publicamos.

Ahora navegamos hasta la vista que acabamos de crear y usamos la acción Copiar accceso directo.

Exportamos el fichero de SiteMap para incluir el nuevo enlace. Por cierto, ojo con el carácter de ampersand incluido en la Url de la vista porque puede despistar al cargador de personalizaciones. En resumen: sustituid & por &amp o la personalización no cargará.

.._root/homepage.aspx?etc=1&viewid=%7b60..

Aquí tenéis la muestra del SiteMap con el nuevo enlace. Lo he colocado justo debajo del enlace a Cuentas.

<SubArea Id="nav_accts" Entity="account" DescriptionResourceId="Account_SubArea_Description" />
<SubArea Id="nav_proveedores"
 Url="http://10.1.4.129:5555/CRMDemo/_root/homepage.aspx?etc=1&amp;viewid=%7b60ACDB4C-210D-DD11-A3F2-0003FF8B31FE%7d">
 <Titles>
    <Title LCID="3082" Title="Proveedores" />
 </Titles>
</SubArea>

Sólo queda importar el nuevo fichero SiteMap a CRM y ya está: si hacéis Ctrl+F5 tendréis un enlace a una nueva entidad en vuestro CRM.

Cerrar automáticamente actividades de una campaña

2008-02-20T09:50:00.003+01:00

Este problema ha surgido varias veces y hasta ahora no se me había ocurrido una solución satisfactoria. Cuando creamos una campaña (express o no) de marketing, si usamos un canal como cartas o tareas, tenemos que tener a una persona (o varias) que vayan cerrando las actividades cerradas. Esto está bien para un telemarketing o una distribución de trabajos entre varias personas.

¿Pero qué pasa si lo que estamos haciendo es un envío masivo de cartas que envía una sola persona y de una sola vez? ¿Le obligamos a irlas cerrando una por una? No existe el Cerrar masivocomo existe la edición masiva. Tampoco podemos lanzar un workflow sobre un conjunto de actividades. Tampoco parece buena opción ni siquiera registrar la acción, al fin y al cabo para eso tenemos la herramienta en un entorno de marketing.

¿Qué se me ha ocurrido? Suena un poco chapuza: crear una regla de Workflow sobre las cartas que, cuando detecta que están asociadas a una campaña, las cierra automáticamente al cabo de un cierto tiempo. ¿Y cómo las detecta? Sólo se me ocurre poner alguna marca en la categoría, por ejemplo MAILING.

Así quedaría una regla de este tipo. Habría que hacer lo mismo para los otros tipos de actividades que lo requieran. Y aleccionar a los usuarios para que se use bien, claro.

Uso de ObjectDataSource contra CRM

2008-02-01T12:01:00.001+01:00

Imaginemos que queremos llegar a esto: una página ASPX que permita leer y modificar datos de CRM, por ejemplo de una cuenta de cliente. Hay mil maneras de hacerlo, sólo que esta a mi me parece especialmente elegante por el poco código que hay que añadir. Es una solución al estilo ASP.NET 2.0, así que vamos a trabajar con Visual Studio 2005 (o 2008).
Lo primero es crear el código del componente de datos, que actuará de intermediario entre el control ObjectDataSource y el web service de CRM. La clase se llama Cuenta y representa la capa de lógica de negocio especializada en operaciones sobre cuentas de cliente. Por cierto, ¿alguien sabe cómo colorear sintaxis (facilmente) en Blogger?


using System;
using System.ComponentModel;
using CrmNetLib.CrmSdk;

namespace CrmNetLib
{

 [DataObject]
 public class Cuenta
 {
  private CrmService crm;

  public Cuenta()
  {
   crm = new CrmService();
   crm.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;
  }

  [DataObjectMethod(DataObjectMethodType.Select, true)]
  public account Buscar(Guid id)
  {
   return (account)crm.Retrieve(EntityName.account.ToString(),
   id, new AllColumns());
  }

  [DataObjectMethod(DataObjectMethodType.Update, true)]
  public void Actualizar(account cuenta)
  {
   crm.Update(cuenta);
  }



 }
}

Fijaos en los atributos DataObject y DataObjectMethod. Sirven para que el asistente del ObjectDataSource que pondremos en la página reconozca el objeto como candidato a fuente de datos. Y ahora vamos a la página aspx: lo primero que hacemos es añadir un objeto ObjectDataSource configurando su fuente al objeto comercial (=de lógica de negocio) Cuenta. En mi caso lo he definido en un proyecto aparte de nombre CrmNetLib, pero podría estar en el mismo proyecto, por ejemplo dentro de la carpeta App_Code.

En la siguiente pantalla del asistente, configuramos los métodos de búsqueda y actualización para que apunten a los métodos Buscar y Actualizar de nuestra clase. En un caso más completo, sólo nos faltaría mapear también los métodos de borrado e inserción.

Como el método de búsqueda tiene un parámetro (el id de la cuenta), tenemos que relacionarlo con algún valor de entrada. Escogemos el QueryString de la página, con lo que la URL de acceso tendrá el siguiente aspecto:

http://www.servidor.com/aplicacion/editarcuenta.aspx?id=//GUID de la cuenta//

Por otro lado, el método de actualización recibe un parámetro de tipo account sacado directamente de la SDK de CRM que representa una cuenta con todos sus atributos. También podríamos usar un método que tuviera como parámetros los atributos del objeto, en este caso id, nombre, teléfono y fax.

Ahora sólo queda añadir el control DetailsView para ver los datos de la cuenta. Una vez en la zona del diseñador, escogemos el ObjectDataSource como fuente de datos. Aparecerán todos los campos de la clase account(o sea, muchos campos(.

Para reducirlos a un número manejable, sólo tenemos que escoger la opción Editar campos... Decido quedarme con nombre, teléfono y fax. Si además habilitamos la edición del control, ya habremos terminado en un tiempo record una página de edición de cuentas.

Este es el aspecto final de la página en el diseñador de Visual Studio:

CRM vs. SharePoint

2007-12-24T11:09:00.000+01:00

Aparte de parecer el título de una película estilo "Alien vs. Predator", o más que un artículo es una declaración de intenciones de las que se hacen típicamente en estas fechas. Se trata de enumerar las maneras que existen (que se me ocurren) de conectar SharePoint y CRM, de forma más genérica primero y luego con ejemplos concretos en artículos individuales (y aquí es donde empiezan las buenas intenciones).

Integración visual en CRM Podemos añadir un IFRAME a un formulario de CRM que muestre una página de SharePoint. La página en cuestión podría (debería) estar libre de decoraciones estilo SharePoint para que el encaje sea más limpio. Esto se puede hacer fácilmente con SharePoint designer. Por ejemplo: para una cuenta de CRM, mostrar en su formulario una biblioteca de documentos de SharePoint con los documentos asociados al cliente. La URL de SharePoint se puede crear dinámicamente en el evento OnLoad del formulario, y debería incluir información para filtrar la biblioteca, por ejemplo el número de cliente.

CRM List Web Part Muestra una lista de entidades de CRM dentro de SharePoint (WSS o MOSS). También permite (como muchos otros web parts) filtrar detalles de otro web part. Por ejemplo: un Web Part con una lista de cuentas de CRM y otro conectado con los contactos asociados. Se puede descargar aquí y ya lo ha contado (mejor) Marco Amoedo en este post. Sencillo de configurar, pero con pocas funcionalidades y - en principio - no extensible, puesto que el código no está disponible.

Business Data Catalog Dentro de MOSS 2007 tenemos el gran invento del BDC: una herramienta que nos permite ver datos externos a SharePoint integrados como Web Parts. A diferencia del sistema anterior, es un sistema genérico que permite conectar a cualquier base de datos, (digamos Oracle, MySQL etc.) y necesita ser configurado abundantemente a nivel SQL. Para empezar, necesitaremos una Application Definition File específica para la fuente de datos. Hay gente que ha desarrollado la apropiada para CRM, en concreto Rehman Gul en este ejemplo.

Worflows/CallOuts/Plugins de CRM En cualquiera de sus versiones (la más clásica de CRM 3.0 o la nueva de CRM 4.0 integrada con Windows Workflow Foundation) podemos detectar eventos de CRM que actualicen o creen información en SharePoint. En el caso de los wf de CRM 3.0, estos eventos están limitados a la creación, cambio de estado y cambio de propietario. Con los CallOuts/Plugins no tenemos esta limitación. Por ejemplo: cada vez que se crea una cuenta de cliente en CRM, podríamos lanzar un proceso que cree una biblioteca de documentos en SharePoint. Habría que desarrollar la funcionalidad utilizando la SDK de SharePoint en una dll que integrar como una acción del workflow de CRM (versión 3.0). Para la versión 4.0 habría que desarrollar una CustomActivity.

Workflows de SharePoint Buenas noticias, también basados en WF. Tanto en WSS como en MOSS podemos asociar workflows a listas o bibliotecas de documentos. Las acciones elementales del workflow son actividades que pueden incluir cualquier código personalizado, incluyendo llamadas a la SDK de CRM. Por ejemplo: podríamos tener un sitio de SharePoint expuesto en Internet que permita al usuario dar de alta una solicitud de servicio en una lista especializada. El wf asociado a la lista podría crear un incidente en nuestro CRM a través de la SDK. Ventaja: la interfaz de usuario final es la propia de SharePoint. Si estamos en un sitio de "publishing" podemos darle el aspecto que queramos con sólo cambiar el diseño de la página con SharePoint designer.

Web Parts La SDK de WSS permite desarrollar nuestros propios Web Parts, que ahora además están totalmente integrados en ASP.NET 2.0, así que podemos probarlos en cualquier página aspx, no sólamente en un site de SharePoint. La idea es la misma que en el punto anterior, pero más cercano a la interfaz de usuario: el Web Part llama a la SDK de CRM directamente, sin que haya un almacenamiento en SharePoint. El ejemplo: el mismo del punto anterior, pero sin lista en SharePoint. La pega: tenemos que diseñar la interfaz de usuario directamente en código (C# o VB) sin un editor visual a través de un CustomControl de ASP.NET 2.0

Servicio Windows Esta es la versión asíncrona de algunas de las opciones que hemos visto. La idea es tener relacionados una entidad de CRM (digamos Artículos de la KB) con una lista/biblioteca de SharePoint. Un servicio periódico utlizaría ambas SDKs para sincronizar los elementos concordantes. Habría que añadir una columna a la lista con el GUID de CRM y un campo en la entidad de CRM con el identificador de SharePoint para hacerlo posible.

Mi primer Redeployment/Reimplementación de CRM 3.0

2007-12-15T13:21:00.000+01:00

Suena como un anuncio de colonia, ya lo sé. El caso es que me he encontrado con algunos problemillas (qué sorpresa) y aquí van, para que no se olvide. En líneas generales, el proceso que se explica en la carpeta RedeploymentTool es correcto. Sólo añadir que:

El backup de la base de datos original no debería incluir los usuarios (SQLAccessGroup y demás) que crea la instalación de CRM. Estarán basados en el directorio activo antiguo. Aunque se vaya a instalar sobre el mismo directorio activo, no conviene que estén, pues la instalación intentará volver a crearlos y dará un error, poco explicativo, por cierto de tipo GrantDatabaseAccessAction.
Puede que dé un error AddLicenseAction. Se puede omitir, como recomienda Matt Parks aquí, pero también se puede entrar a la base de datos, tabla Licenses, y cambiar (por ejemplo) una letra de la clave de activación. El programa de instalación machacará esta tabla, en cualquier caso.

Por lo demás, todo fue bien, aunque me sorprendió no encontrar demasiada información en la web sobre Redeployment. Es una herramienta fundamental para fabricar entornos de prueba.

Plantillas de correo y "slugs"

2007-12-14T08:46:00.000+01:00

Aviso que esta entrada es de las de "no te olvides de...". Se trata de las plantillas de correo electrónico, una herramienta muy potente de CRM que, sin embargo, tiene sus limitaciones. En principio podemos copiar cualquier HTML a nuestra plantilla con un copiar y pegar. Todo va bien hasta que intentas copiar estilos que hayan sido definidos en la cabecera. Por ejemplo:

<style type="text/css">
H1 {border-width:1;border:solid;text-align:center}
</style>

La primera en la frente: el "copiar y pegar" tan sólo copia la parte de BODY, no la de HEAD. Así que tendremos que utilizar el estilo directamente en cada etiqueta:

<h1 style="border-width:1;border:solid;text-align:center">Titulo</h1>

Vamos con otra: los slugs. Los slugs son cadenas que permiten introducir campos de la entidad en el texto de la plantilla. Por ejemplo, para insertar el nombre de un contacto, podemos poner

Estimado {!contact:firstname;}

Un cliente pensó (con razón) que sería interesante poner un enlace en HTML a una aplicación web en la plantilla. Algo como

<a href='http://www.emp.com/registro.aspx?id={!account:accountid;}>Registro online</a>

Como véis, hemos metido un slug dentro de una etiqueta de código HTML. Además, hemos escogido el campo accountid que es un GUID que en la interficie de usuario está oculto. ¿Funciona esto? Pues sí y no. Para empezar, no creo que esté soportado. De hecho, el editor de HTML de la plantilla da errores a veces imprevisibles. Lo que he aprendido (a base de golpes) es que, por ejemplo, si en lugar de poner comillas simples (como en el ejemplo anterior) ponemos comillas dobles el editor falla y no podemos guardar la plantilla. Es sólo un ejemplo de los problemas que puede dar. Pese a todo, merece la pena echarle un vistazo.

Prefiltrado en infomes

2007-10-29T14:56:00.000+01:00

Aquí va una pequeña advertencia y recordatorio - sobre todo para mi mismo - acerca del prefiltrado de informes en CRM. Esta característica es muy, muy útil, ya que te permite reutilizar un mismo informe de muchas maneras, tan sólo cambiando el filtrado. Este prefiltrado se gestiona desde CRM - no desde el diseño del informe - a través de la interfaz habitual de búsqueda avanzada. De esta forma, un informe de Incidentes cerrados la última semana se puede convertir en Incidentes cerrados para clientes con más de 500 empleados el último año o cualquier otra cosa que nos permita hacer la búsqueda avanzada.

En principio lo unico que hay que hacer (cito el MOC de personalización) es ponerle a las entidades que queramos prefiltrar un alias que comience por CRMAF_ . En el siguiente ejemplo, he escogido como alias CRMAF_FI para representar los casos, o sea la vista FilteredIncident.


SELECT CRMAF_FI.ticketnumber, CRMAF_FI.customeridname
FROM FilteredIncident AS CRMAF_FI

Este informe permitirá prefiltrar por atributos del caso. Lo podemos complicar un poco más añadiendo la tabla de cuentas:


SELECT CRMAF_FI.ticketnumber, CRMAF_FA.name
FROM FilteredIncident AS CRMAF_FI
INNER JOIN FilteredAccountt AS CRMAF_FA
ON FilteredIncident.customerid = FilteredAccount.accountid

Esto nos permitirá prefiltrar por caso y/o cuenta. Bueno, pues aquí viene la advertencia: el editor de informes integrado en Visual Studio añade delante de cada vista o tabla un dbo. que hace que deje de funcionar el prefiltrado. Por ahora, se lo tengo que quitar a mano con un Reemplazar, porque no he encontrado la opción para evitar este comportamiento.

Crear un contrato por código

2007-10-25T11:12:00.000+02:00

Admitámoslo, crear un contrato en CRM es una pesadez. Al menos eso es lo que dicen algunos de los usuarios del módulo de servicio que conozco. Hay que seleccionar el cliente, crear el contrato, establecer la plantilla de contrato, fechas de inicio y finalización (cuatro en total), las direcciones (dos), añadir la línea de contrato, volver a poner las fechas de inicio y finalización, establecer el precio...

Bueno, pues todo esto es lo que hace este tocho código que véis aquí debajo. No es perfecto, pero puede ahorrar algo de tecleo.


public static Guid CrearContrato(
 Guid idCuenta,
 Guid idPlantillaContrato,
 int numeroMinutos,
 int importe)
{
  // Buscar los datos del cliente
  ColumnSet cs = new ColumnSet();
  cs.Attributes = new string[] { "name", "address1_addressid" };
  account cuenta = 
   crm.Retrieve(EntityName.account.ToString(), idCuenta, cs) as account;
  
  // Buscar los datos de la plantilla
  contracttemplate plantilla =
   crm.Retrieve(EntityName.contracttemplate.ToString(), idPlantilla,
   new AllColumns());
  
  // Crear un título para el contrato
  string tituloContrato = String.Format(
   "{0} - {1} {2} min ({3:MM/yy})",
   cuenta.name, plantilla.name, numeroMinutos, DateTime.Now);

  // Establecer fechas (contrato de 10 años de duración)
  string fechaInicio = 
   DateTime.Now.ToString("yyyy/M/ddT00:00:00");
  string fechaFin = 
   DateTime.Now.AddYears(10).ToString("yyyy/M/ddT00:00:00");

  // Crear el contrato
  contract contrato = new contract();
  contrato.contracttemplateid = new Lookup();
  contrato.contracttemplateid.Value = idPlantillaContrato;
  contrato.customerid = new Customer();
  contrato.customerid.Value = idCuenta;
  contrato.customerid.type = EntityName.account.ToString();
  contrato.billingcustomerid = contrato.customerid;
  contrato.activeon = new CrmDateTime();
  contrato.activeon.Value = fechaInicio;
  contrato.expireson = new CrmDateTime();
  contrato.expireson.Value = fechaFin;
  contrato.billingstarton = new CrmDateTime();
  contrato.billingstarton.Value = fechaInicio;
  contrato.billingendon = new CrmDateTime();
  contrato.billingendon.Value = fechaFin;
  contrato.serviceaddress = new Lookup();
  contrato.serviceaddress.Value = cuenta.address1_addressid.Value;
  contrato.billtoaddress = new Lookup();
  contrato.billtoaddress.Value = cuenta.address1_addressid.Value;
  contrato.title = tituloContrato;
  Guid idContrato = crm.Create(contrato);

  // Crear la línea de detalle del contrato
  contractdetail linea = new contractdetail();
  linea.title = "Linea " + tituloContrato;
  linea.contractid = new Lookup();
  linea.contractid.Value = idContrato;
  linea.activeon = new CrmDateTime();
  linea.activeon.Value = fechaInicio;
  linea.expireson = new CrmDateTime();
  linea.expireson.Value = fechaFin;
  linea.customerid = new Customer();
  linea.customerid.type = EntityName.account.ToString();
  linea.customerid.Value = idCuenta;
  linea.totalallotments = new CrmNumber();
  linea.totalallotments.Value = numeroMinutos;
  linea.price = new CrmMoney();
  linea.price.Value = importe;
  Guid idLinea = crm.Create(linea);

  return idContrato;  
}

Accediendo a CRM con ASP.NET 2.0

2007-10-04T09:15:00.000+02:00

Se puede (?) ver aquí debajo mi primera prueba de video blogger sobre programación.

Se trata de llamar a los web services de CRM a través de un ObjectDataSource, que permite encapsular los comandos SELECT, UPDATE, INSERT y DELETE típicos en un objeto de lógica de negocio. Para el caso, se han mapeado a los métodos Retrieve, Update, Create y Delete del CrmService. Luego se muestran los resultados con DataBinding a un control DetailsView, que permite ver todos los campos de un registro.

Llamar a web services de CRM desde JavaScript

2007-07-23T17:41:00.000+02:00

En este thread de las news de CRM en español firmado por Nuria he encontrado un enlace a un blog donde se cuenta una alternativa cómoda para llamar a los web services de CRM desde JavaScript en cliente. En concreto, se trata de cómo ocultar/mostrar campos de un formulario en función de los roles a los que pertenece el usuario.

La entrada de blog es de Ronald Lemmen y se encuentra aquí.

Muy chulo (¡pero ojo, no soportado!)

Autonumeración "a la carta" en CRM

2007-05-25T12:21:00.000+02:00

Todos hemos visto cómo Microsoft CRM genera códigos automáticos para unos pocos tipos de registros: Contratos, Ofertas, Pedidos, Facturas y artículos de la Knowledge Base. ¿Qué podemos hacer si necesitamos que, además de estas entidades, alguna otra se autonumere también? Pues recurrir a la personalización del formulario correspondiente haciendo que llame a un pequeño servicio que programaremos en el servidor.

Empezaremos por programar el servicio de autonumeración. Abrimos Visual Studio y generamos un proyecto web sobre la misma carpeta en la que tenemos el servidor de CRM. En este caso, la he llamado autonum.

Para que nuestro proyecto web conecte con el servidor de CRM, sólo tenemos que añadir una referencia Web a su Web service, que como sabéis está en

http://maquina:puerto/MSCRMServices/2006/crmservice.asmx

Le damos un nombre apropiado a la referencia, por ejemplo CrmSdk.

Ahora, creamos un nuevo WebForm y le damos el nombre default.aspx Esta será la página que nos proporcionará los números correlativos para nuestra entidad. Aquí tenéis el código:

void Page_Load(object sender, System.EventArgs e){
string entidad = Request["e"];
string campo = Request["c"];
string prefijo = Request["p"];
string numCars = Request["n"];
string formato = "{0}{1:D" + numCars + "}";
string anterior = UltimoCodigo(entidad, campo);
string parteNumerica = anterior.Substring(prefijo.Length);
int num = 1 + Int32.Parse(parteNumerica);
Response.Write(String.Format(formato, prefijo, num));
}

string UltimoCodigo(string entidad, string campo) {
string fetch = @"<fetch count='1' mapping='logical'>
<entity name='{0}'>
<order attribute='createdon' descending='true'/>
<attribute name='{1}'/>
</entity>
</fetch>";
fetch = String.Format(fetch, entidad, campo);
CrmService crm = new CrmService();
crm.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;
string res = crm.Fetch(fetch);
XmlDocument dom = new XmlDocument();
dom.LoadXml(res);
XmlNode nodoCuenta = dom.SelectSingleNode("//" + campo);
if (nodoCuenta != null)
return nodoCuenta.FirstChild.Value;
else
return "?";
}

Como véis, lo único que hace es lanzar una consulta FetchXml que busca la última entidad creada (ordenando por el campo createdon) y extrae su código, que puede ser cualquier atributo que escojamos. En el ejemplo, la entidad es account y el campo accountnumber.

Ahora tenemos que personalizar el evento OnLoad de la entidad para que, al cargarse un nuevo formulario, se conecte a nuestra página en el servidor y rellene su valor en el campo que hayamos escogido. Vamos a Configuración - Personalización y escogemos la entidad Cuenta. Luego, escogemos su formulario y abrimos sus propiedades:

El código Javascript utiliza una conexión al estilo AJAX con el objeto XmlHttp. Como la llamada es asíncrona, no bloqueará el formulario para la introducción de otros datos. Aquí tenéis el código:

if (crmForm.FormType != 1)
return;
var entidad = "account";
var campo = "accountnumber";
var prefijo = "A-";
var numCars = 4;
var xmlHttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
var params = "?e=" + entidad +"&c=" + campo + "&p=" + prefijo + "&n=" + numCars;

xmlHttp.open("GET", "/autonum" + params, true);
xmlHttp.setRequestHeader('Content-Type', 'text/xml');
xmlHttp.send('');

xmlHttp.onreadystatechange=function() {
if(xmlHttp.readyState == 4 && xmlHttp.status == 200)
{
var objDoc = xmlHttp.responseText;
if( xmlHttp.responseText.length > 0 )
crmForm.accountnumber.DataValue = xmlHttp.responseText;
}
}

A continuación, publicamos las personalizaciones y nos vamos a la lista de cuentas.

La última cuenta cread tiene el código A-0126. Hemos configurado los parámetros de la llamada para que considere el prefijo A- y utilice 4 dígitos en el código. Cuando le damos al botón Nuevo ...

Aparece la ventana de creación de nuevas cuentas, pero esta vez con el siguiente número de cuenta rellenado automáticamente. ¡Conseguido!

Cambiar la vista asociada por defecto

2007-05-18T11:06:00.000+02:00

Os redirijo al blog de un colega que ha traducido y adaptado un artículo de stunnware donde se explica cómo cambiar la vista asociada por defecto de cualquier entidad de CRM. Por ejemplo, que muestre todas las actividades del historial de un cliente en lugar de sólo las de los últimos 30 días.

Inglés (Stunnware): http://www.stunnware.com/crm2/topic.aspx?id=JS11
Castellano (Jordi Bilbao): http://bloqjb.blogspot.com/2007/04/cambiar-la-vista-por-defecto-crm-30.html

Es una personalización no soportada, ojo.

Buscador fuentes CRM y gadget

2007-04-23T09:26:00.000+02:00

He encontrado esta aplicación que te permite lanzar búsquedas sobre CRM desde el Internet Explorer 7, como una fuente más de información. También incluye un gadget de Vista para lanzar la búsqueda desde el escritorio. Muy chulo.

http://blogs.msdn.com/joris_kalz/pages/Vista-Microsoft-CRM-Search-Gadget.aspx

Cambiar la configuración de correo

2007-04-11T11:14:00.000+02:00

Tanto entrante como saliente, si después de instalar CRM necesitamos por el motivo que sea cambiar el servidor de Exchange.

http://support.microsoft.com/kb/906471/

Encontrado en la KB de Microsoft.

Campañas de marketing de correo electrónico

2007-04-10T17:36:00.000+02:00

Aquí van un par de trucos del lado oscuro de CRM: el módulo de marketing. Cuando tratamos de distribuir una actividad de campaña de marketing basada en el canal e-mail, podríamos esperar que CRM enviara los correos inmediatamente, ¿no? Pues no. En su lugar, lo que hace es crear actividades de correo electrónico que quedan abiertas y pendientes de enviar. Como no existe el botón Enviar en plan masivo, no queda más remedio que ir abriendo y enviando los correos uno por uno, lo que no parece ser de recibo.

Visto el problema, y a partir del Rollup 1 de CRM, se puede cambiar una clave en el registro que modifica este comportamiento. Si creamos una clave de tipo DWORD en la dirección

HKLM\Microsoft\MSCRM\CampaignSendEmail

y le ponemos el valor 1, el resultado de distribuir la actividad será el envío directo de los correos. En principio, y para unos pocos destinatarios, funciona. ¿Por qué esta precaución? He visto en este artículo de las news que hay gente a la que le ha fallado de forma aleatoria, presuntamente por incluir un enlace mailto: en el cuerpo del mensaje.

Luchando contra las Actividades de Servicio

2007-04-04T09:31:00.000+02:00

Luchando contra una pequeña extensión de CRM que incluye funcionalidades con la parte de programación de actividades de servicio me he encontrado con los siguientes dos problemas, que muestro aquí para no olvidar.

Problema al copiar una entidad que incluya el objeto activityparty
Los objetos activityparty representan los participantes en una cita o en una actividad de servicio. En el caso de la actividad de servicio, pueden estar tanto entre los clientes (atributo customers) o en los recursos (atributo resources). Bueno, pues si los copiamos de unos previamente existentes, obtendremos un error SOAP SQL integrity violation que no ayuda mucho. Bien, pues el único problema es que hay que crear Guids nuevos para cada activityparty. Se soluciona con un simple

foreach (activityparty ap in actividad.resources)
ap.activitypartyid = Guid.NewGuid();

Gracias a David Jennaway en las news de crm.developer
Problema con el formato de las fechas en CrmDateTime
Independientemente de lo que diga la SDK, sólo funciona bien con el formato yyyy/M/ddTHH:mm:00 sobre el campo Value. Hay que olvidarse (al menos yo me olvido) de los atributos date y time y especificar de golpe ambas, o sea:

actividad.scheduledstart.Value =
fechaInicio.ToString("yyyy/M/ddTHH:mm:00");

Problema con las colas de correo

2007-03-24T11:18:00.000+01:00

Si después de haber creado la cola de actividades y casos tal como explica Marco Amoedo en su blog os seguís dando de cabezazos (como yo hice) porque los correos siguen sin entrar. Si os dáis cuenta de que el correo de los usuarios entra sin ningún problema en sus buzones. Si os habéis encontrado con este problema, la solución, en una línea de letra grande y roja es:

El propietario de la cola sí importa

Cuando alguien asigna una actividad o caso a una cola, el propietario sigue siendo el original, el creador del elemento. Ningún problema. Sin embargo, cuando llega un nuevo correo, el router tiene que crear una actividad de la nada, sin propietario (y casi todo en CRM tiene propietario) así que, ¿a quién se la asigna? Pues al propietario de la cola. ¿Y qué pasa si el propietario de la cola no tiene permisos para crear actividades (ejemplo típico: el administrador con acceso restringido) Pues que no funciona.

Moraleja rellenad el propietario de la cola con un usuario con licencia en CRM y permiso para crear e-mails en la unidad de negocio a la que pertenece.

Mostrar el nombre de la organización en Outlook

2007-03-21T09:45:00.000+01:00

Esta es sin duda una de las peticiones más solicitadas por los clientes que instalan la versión Outlook de CRM. Aproximadamente cuatro segundos después de la instalación, cuando descubren que sus contactos no se pueden organizar por organización. Es decir, utilizar el campo Organización de Outlook para agrupar sus contactos por empresa. Pues no, no se puede, pero tenemos esta alternativa que nos proponen aquí.

http://www.workopia.com/howto/DisplayParentAccountOutlookContactForm.htm

Sacado del blog del equipo de CRM http://blogs.msdn.com/crm/

Update Rollup de CRM 3.0

2006-12-01T11:36:00.000+01:00

Ya está disponible el Update Rollup de CRM 3.0 en la esta dirección.

Programa de "beta-testers" del Update Rollup 1

2006-11-08T14:11:00.000+01:00

Está disponible en el blog de desarrollo de CRM en MS un programa para aquellos partners que quieran participar en las pruebas de la beta del próximo Update Rollup de CRM, que está previsto que salga a "finales de año".

Más información: http://blogs.msdn.com/crm/archive/2006/08/09/693420.aspx

Seguridad en el nivel de campo

2006-09-12T11:14:00.000+02:00

Mucha gente cree que sobre el modelo de seguridad de CRM hay mucho que añadir. La prueba está en que partners han empezado a desarrollar extensiones al modelo que permiten, por ejemplo, aplicar una política de seguridad en el nivel del campo (atributo) además de en el nivel de registro (objeto).

Como muestra, fijaos en lo que hacen en c360:

http://www.c360.com/FieldLevelSecurity.aspx

Esta imagen que incluyo es la interfaz de administador, donde se decide qué roles o equipos pueden acceder a un campo de un formulario, y con qué tipo de permisos.

Error al migrar actividades

2006-08-31T09:15:00.000+02:00

En la última migración que he tenido que soport... realizar, me he encontado con el siguiente problema, que dejo aquí para no olvidarlo y que, de paso, puede ayudar a alguien, quién sabe.

Cuando se trata de migrar actividades de cualquier tipo (Tareas, Llamada de teléfono etc) tendremos lógicamente que rellenar el campo StateCode para indicar si la tarea está abierta o cerrada. Vale, hasta ahí ningún problema. Sin embargo, si rellenas el campo StatusCode, que permite explicar la Razón del estado de la actividad, la migración falla, con un sencillo mensaje de error : Failed to migrate object: Server was unable to process request. Además, termina el proceso y no migra el resto de actividades.

Solución: si dejamos el campo StatusCode vacío en la CDF, tomará el valor por defecto y la migración funcionará. Si tenemos que cambiar el valor por defecto... entonces tenemos otro problema, para el que no tengo solución.

Hablando de blogs

2006-05-11T15:10:00.000+02:00

El equipo de MS-CRM ha lanzado un blog común para todos sus integrantes. Seguro que será una fuente de información fundamental a partir de ahora:

http://blogs.msdn.com/crm/

Por cierto, me he enterado de esto en el blog de Marcos Amoedo:

http://geeks.ms/blogs/marco/

CRM 3.0 Mobile Edition

2006-04-04T10:52:00.000+02:00

He encontrado esta noticia en otro blog de CRM. Lo traduzco y lo comparto con quien lo lea...
http://icu-mscrm.blogspot.com/

Parece que la semana que viene estará disponible la versión móvil de CRM 3.0, en inglés, claro.

Actualizo: Ya está disponible aquí

Por lo que dicen en este blog, tendrá sincronización inalámbrica
y estará basada en la última tecnología: Windows Mobile 5.0, .NET Compact Framework 2.0 y base de datos SQL CE 3.0

Permitirá distintas orientaciones (apaisado o vertical) y "nuevas funcionalidades de CRM 3.0". Sé que no es mucho decir, pero algo es algo.

Seminario de CRM

2006-03-28T14:55:00.000+02:00

Dentro de nuestra campaña de promoción de CRM estamos realizando seminarios en Barcelona y Madrid para mostrar a nuestros clientes lo que puede (y no puede) hacer el producto. El de Barcelona ha sido un éxito de afluencia: más del 80% de la gente que se inscribió nos ha visitado finalmente. Mañana estaremos en Madrid y esperamos también que se anime bastante gente (alrededor de 45 empresas entre las dos ciudades).

En el seminario mostramos un par de casos reales de clientes y también algunas ideas (en funcionamiento) de extensión e integración de CRM a través de la SDK. Por cierto, las colgaré aquí en breve. No son grandes ni completas, claro, pero dan una idea de lo que se puede llegar a hacer si se tiene la intención (y el tiempo) necesario tomando CRM como plataforma de desarrollo de aplicaciones. Respecto a lo que "no puede" hacer CRM: es interesante ver cómo las expectativas que crea el producto son a veces desmesuradas. Por ejemplo: CRM no puede hacer por sí solo una integración en vivo con una aplicación a medida. Es verdad, pero también es verdad que nadie puede. Más detalles sobre los seminarios en

http://www.addlink-crm.es/seminarios/

Búsqueda avanzada

2006-03-21T13:14:00.000+01:00

Parece que a partir de la versión 3.0 las búsquedas avanzadas empiezan a ser avanzadas de verdad... En la versión anterior eran nuestra única herramienta para hacer algo parecido a campañas de marketing, pero todavía tenían muchas carencias. Por poner un ejemplo: las columnas que aparecían sólo se podían configurar desde el módulo de personalización, y eran iguales para todos los usuarios. En la nueva versión todo es más personal: cada usuario puede hacer su búsqueda avanzada, escoger las columnas que quiere y después, (si cree que volverá a hacerla en el futuro) guardarla como una vista almacenada. Esto sí que empieza a ser útil. Además, se puede hacer todo tipo de combinaciones de condiciones y/o, como podéis ver en la imagen.

Videos Demo CRM

2006-03-09T12:54:00.000+01:00

En la web de Addlink ha aparecido un contenido nuevo de mucho interés, al menos para mi: ¡soy el protagonista! (modestia aparte). Es una serie de demos grabadas en forma de web cast para la web de CRM de Addlink. Haremos por ahora un vídeo para cada módulo.

Aquí está el resultado del primero: http://www.microsoft-crm.es/ventas/webcast1.asp

Me habría gustado más que fuera una pelicula de acción, pero nos quedamos sin presupuesto para especialistas.

Más sobre el DMP

2006-03-07T10:12:00.000+01:00

El nuevo Data Migration Pack es una mejora y puesta al día del antiguo DMF. La herramienta se ha complementado con asistentes que hacen la tarea accesible a usuarios sin conocimientos (en teoría) de SQL. Todo lo que antes se hacía a fuerza de procedimientos almacenados (es decir: mapear usuarios, territorios, unidades de negocio, campos enumerados picklist) ahora se puede hacer desde una interfaz gráfica. Lo que veis a continuación es la presentación donde se ve la planificación de los pasos a seguir. Desde este asistente se acceden a otros subasistentes para inicializar, mapear y migrar.

Un ejemplo: esta imagen que veis aquí es un mapeo de un territorio. A la izquierda aparece el valor que se ha encontrado en la bd original. A la derecha, los que están disponibles en CRM (que previamente se ha inicializado con otro asistente).

Una vez que nos decidimos a hacer la importación, podemos continuar otra migración parcial previa o limpiar el estado para empezar de nuevo. Eso sí, las tareas de backup y restore de las bases de datos en SQL todavía hay que hacerlas con el administrador de SQL Server.

En resumen, una ayuda muy buena cuando se trata de hacer pequeñas migraciones. Si la migración es grande (muchos campos personalizados, muchos picklist) sigue ayudando, pero el grueso del trabajo se desplaza a la realización de los mapeos, independientemente de la herramienta que utilicemos. De todas formas, que sea bienvenida.

Data Migration Pack

2006-03-02T10:49:00.000+01:00

Buenas noticias: ya está disponible la herramienta de migración de datos para la versión 3.0 La verdad es que todavía no la he probado, así que lo único que puedo decir es que la han rebautizado: ahora es un Pack, que incluye el antiguo Framework más un asistente para importar contactos y cuentas desde Outlook BCM.

Se puede descargar aquí:

Microsoft Dynamics CRM 3.0 Data Migration Pack

Edición masiva de registros

2006-02-28T08:52:00.000+01:00

El título de este post impresiona, ya lo sé, pero no se me ocurre otra manera de llamar a esta nueva funcionalidad de CRM. Es muy sencillo: seleccionamos varios registros, vamos al menú Acciones y seleccionamos Editar. La ventana que aparece es el formulario correspondiente a la entidad que sea, con todos los campos en blanco. Todos los valores que introduzcamos se escribirán simultáneamente en los registros que hayamos seleccionado previamente. Sencillo, ¿no? Pues si hubiera tenido esto en la 1.2 me habría ahorrado mucho trabajo, ya lo creo. Por ejemplo, para rellenar el tratamiento de un montón de contactos (hombre = Sr. , mujer= Sra.) Tuve que fabricar una regla de flujo de trabajo para cada una. Pegas: no todos los campos son editables "masivamente": por ejemplo, no podemos cambiar la cuenta principal o en general cualquier campo que sea de tipo clave ajena.

Programación periódica de informes

2006-02-24T12:22:00.000+01:00

El Report Scheduling Wizard es una interesante herramienta que permite programar la creación de informes, diaria, semanal o mensualmente. Aprovecha las posibilidades de
programación de informes que permite SQL Reporting Services y las simplifica, colocándolas
directamente en la interfaz de CRM, en la zona de informes.

Podéis descargarla gratuitamente aquí, eso sí, está disponible sólo en inglés.

Actividades de registros relacionados

2006-02-23T11:09:00.000+01:00

Mirando el manual de usuario de CRM 3.0 he encontrado algo que venía echando en falta desde hace tiempo (tanto que ya lo había olvidado):

Acceso a todos los registros relacionados El panel izquierdo de los formularios de contacto o cuenta muestra todas las actividades y registros de los que forma parte una cuenta o contacto, o que hacen referencia a la cuenta, incluidas las subcuentas y registros relacionados con los contactos de la cuenta.

Ahora podemos ver, seleccionado una cuenta, todas las actividades hechas (historial) o por hacer de una cuenta junto con todas las que estén asignadas a sus contactos. Es una forma de tener un resumen rápido de actividad con un cliente con independencia de la persona de contacto. Muy útil. (Nota maliciosa: en una presentación de CRM pregunté si existía algo parecido y me dijeron que no)

Gestión automatizada de sucripciones en CRM

2006-02-22T10:54:00.000+01:00

Esta nueva funcionalidad de CRM nos puede ahorrar mucho trabajo a la hora de gestionar suscripciones a boletines de noticias. El típico mensaje (obligatorio, por otra parte) de "Si quiere darse de baja de este boletín, escriba un mensaje a esta dirección..." puede automatizarse desde la zona de configuración del sistema:

Desde que activamos la primera opción, todos los usuarios que realicen campañas de marketing (por ejemplo, una campaña exprés) con correo electrónico verán en su editor un botón adicional: Anular la suscripción (ver imagen). La segunda opción nos permite confirmar al cliente que ha sido eliminado de nuestras listas.

Este botón introduce un enlace en el mensaje de correo electrónico que lanza un proceso automático que actualiza la ficha del cliente, en concreto el campo Enviar materiales de marketing. Aunque seleccionemos a este destinatario en futuras campañas, nunca participará en ellas, porque CRM lo excluirá automáticamente. Por cierto, que también podremos ver en las propiedades de la campaña quiénes han sido estos destinatarios excluidos.

Publicar informes en CRM

2006-02-21T15:24:00.000+01:00

Hace poco tuve que vérmelas con una instalación de CRM 3.0 en la que la parte de Reporting Services no quedó correctamente instalada. Bueno, pues buscando donde buscamos todos encontré este artículo que habla de migración de CRM 1.2 a 3.0 y que incluye un apartado sobre los informes. Bueno, pues esta misma herramienta se puede utilizar para reprovisionar los informes cuando algo falla en la instalación.

Los pasos serían los siguientes:

Abrir el administrador de directorio activo
Buscar el usuario Reporting Group
Abrir sus propiedades y copiar el nombre (con código guid incluido) en el portapapeles
Abrir un intérprete de comandos
Ir a C:\Archivos de Programa\Microsoft CRM\Reports\
Ejecutar PublishReports.exe con los siguientes parámetros: "Nombre Organización" "Reporting Group" (el que hemos copiado en el portapapeles en el paso 3)

Ejemplo:PublishReports.exe "Adventure Works" "DOMINIO\ReportingGroup {d4b85e97-1a6f-4f8b-8fbe-e8c3b2df5bd6}"

Por cierto, que esta misma herramienta también se puede utilizar para subir al servidor de CRM un grupo de informes en formato rdl. Tal vez ayude a alguien...

Novedades (y viejedades) de CRM 3.0

2006-02-10T10:17:00.000+01:00

Aquí dejo mi pequeña lista de observaciones acerca de cómo hace las cosas CRM 3.0 comparado con las versiones anteriores. Por cierto, que la formación para formadores es precisamente esto, una actualización de lo que se vio para la versión 1.0 allá por el año 2003.

Novedades

Asistente de configuración Para la versión Small Business Server. Permite configurar una estructura de temas predefinida por tipo de organización, renombrar entidades (contacto puede ser “Persona” o cuenta puede ser “Empresa”) y otras pequeñeces como el orden en que se muestra el nombre y apellidos de los contactos. También se puede lanzar desde línea de comandos.

Creación de entidades Para mi gusto, el plato fuerte de esta versión. Se pueden crear nuevas entidades y tenemos además una SDK que las soporta a nivel programático orientado a objetos.

Borrar atributos de una manera soportada. Sin tener que entrar a la base de datos y otras cosas desagradables. Si has puesto Burro con V, puedes echar marcha atrás.

Compartir con el usuario original Cuando un usuario asigna un registro a otro, CRM 1.2 automáticamente compartía ese registro con el usuario original. Ahora, esto es configurable a nivel servidor.

Web Services Ahora son standard, con el mismo aspecto que los generados desde Visual Studio y por lo tanto más sencillos de manejar. Tenemos también sus wsdl para otras plataformas.

Cambio de usuario Desde el administrador de implementaciones podemos cambiar el login del sistema de un usuario de CRM.

Desapariciones

Administrador de esquemas del administrador de implementaciones Ahora esto se hace desde la propia interfaz web. Mucho mejor.

Roles y Equipos Desaparecen del directorio activo. Ahora todo está representado en la base de datos únicamente. Mucho más ligero, mejora el rendimiento aparentemente.

“Viejedades”

Unidades de negocio Seguimos sin poder eliminarlas. Cuidado con la ortografía.

Eventos de formulario Sigue apareciendo en plural (eventos) cuando debería estar en singular. Lo único que podemos capturar en eventos cliente es el evento OnChange de los combos.

Año fiscal Sólo se puede establecer una vez. Cambiarlo implica reinstalación.

Web Services Podemos seguir utilizando los proxy de la SDK de la versión anterior. O sea, se mantienen los ficheros srf en el directorio MSCRMServices.

Presentación oficial CRM 3.0

2006-02-09T13:27:00.000+01:00

Nuestra compañía (CRM i/o .net) va a estar en la presentación oficial de Microsoft CRM 3.0 en Barcelona presentando un caso de éxito: el de nuestro cliente Spamina. Spamina es un proveedor de servicios anti-spam y anti-virus para particulares y empresas que se está vendiendo a través de distribuidores y también a usuario final, en sitios como Fnac etc. Implantando CRM quieren hacer un seguimiento de sus ventas segmentando a sus clientes por distribuidor y otros factores. Un caso de libro para CRM, vamos. Esto es lo que vamos a presentar en la sesión del 14 de febrero en Barcelona y el 16 de febrero en Madrid. Más información en la web de Microsoft.

Caja de CRM 3.0

2006-02-03T15:30:00.000+01:00

He fabricado esta imagen para la nueva web de nuestra compañía. Como soy novato en esto he usado un programita que he encontrado en www.download.com que se llama Ulead Cool3D que está muy bien para hacer cosas sencillas. Para subir la imagen al blog he usado Picasa (cómo estoy hoy de publicitario).

Actualización desde CRM 1.2

2006-02-03T15:06:00.000+01:00

Hoy hemos empezado las pruebas para hacer una actualización desde CRM 1.2 a CRM 3.0 La parte automática te promete que será tan sencillo como instalar la nueva versión y que todas las personalizaciones que hayas hecho se propagarán sin problema. Siempre que hayas sido bueno y hayas seguido las buenas prácticas documentadas en la SDK, claro. La nueva SDK tiene un montón de nuevas características, pero mantiene la compatibilidad hacia atrás. Por ejemplo, los ficheros con extensión .srf (¿alguien sabe qué significan estas siglas?) siguen ahí: las llamadas a Web Service que hiciéramos en el pasado seguirán funcionando (menos mal). Ahora, además, encontramos un montón de ficheros .asmx en el directorio MSCRMServices, directamente en el formato de Visual Studio.

A ver qué tal.

Foto Dani

2006-02-03T14:46:00.000+01:00

Migración de datos

2006-02-02T13:12:00.000+01:00

La migración de datos de cualquier sistema a cualquier sistema es un verdadero dolor de cabeza. Claro, que lo mismo hay a quien le guste, que hay gente para todo... Pero bueno, a mi me parece un trabajo tedioso, complicado, repetitivo y además poco valorado. La gente suele decir "Bueno, sólo hay que importar unos contactos y ya está". Detrás de esa frase puede haber facilmente cuarenta horas de trabajo... Es fácil cometer errores, nunca se alcanzan las expectativas del cliente y demás.

Por eso está bien que haya herramientas que alivien un poco el dolor: en el caso de Microsoft CRM 1.2 era el DMF o Data Migration Framework: una base de datos intermedia entre tus datos antiguos y CRM. También tenía algunas herramientas (básicamente, procedimientos almacenados de SQL) para mapear datos enumerados y usuarios, en fin, que era de bastante ayuda. Digo era porque la versión 3.0 aún no tiene nada parecido. Esperemos que aparezca por el horizonte antes que el primer cliente que necesite migración (o sea, todos).

¿Cómo vender CRM?

2006-02-02T12:22:00.000+01:00

Eso me gustaría saber a mi...

Andamos dándole vueltas a unas cuantas ideas sueltas que puedan servir como argumento en una venta de CRM. Son provisionales, parciales e incompletas, pero espero que sirvan en algún momento para hacer una campaña a posibles clientes. Allá van:

Para el jefe de ventas

“Gestione el trabajo de/controle a” su equipo de ventas
Mejore el rendimiento de su equipo de ventas
Optimice sus procesos de venta
Realice estimaciones de ventas
Tome decisiones más objetivas
Conozca el estado de las oportunidades en marcha
Convierta sus oportunidades en ventas
Demuestre a sus clientes que conoce su caso

Para el jefe de sistemas

Adapte/Personalice CRM a las necesidades de su compañía
Disminuya el esfuerzo de administración
Integre sus aplicaciones con .net y SQL Server
Desarrolle soluciones CRM personalizadas para su negocio
Apoye sus procesos de negocio en workflows de CRM
Haga accesible su información a través de web

Para el jefe de marketing

Realice campañas de marketing enfocadas al cliente
Apoye sus campañas en datos fiables
Segmente a sus clientes basándose en datos objetivos
Haga seguimiento detallado de sus campañas
Evalúe el impacto de sus campañas
Integre sus canales de comunicación con CRM

CRM Global Readiness Tour

2006-01-30T13:51:00.000+01:00

Es una presentación para partners en las instalaciones de Microsoft en Barcelona, junto al antiguo Fórum 2004. La ocasión para hablar con otros socios sobre las posibilidades con el nuevo CRM: posibles clientes, mercados a explorar. Los ponentes son la gente de New Horizons: muy bien la parte comercial, la parte técnica un poco más flojilla. En la presentación comercial se dieron pistas muy buenas sobre cómo transmitir la idea de CRM a los clientes.

CRM a Diario

2006-01-28T10:21:00.000+01:00

Y aquí comienza... un blog instantáneo dedicado a MS-CRM, o sea Microsoft Dynamics Customer Relationship Management. Mejor dicho, intentaré ir colgando aquí notas acerca de lo que hacemos en mi compañía (o sea, CRM i/o .net) con MS-CRM: los problemas, los errores encontrados, las cosas que echamos en falta, los dolores de cabeza. ¿Me olvido algo? Ah, claro, y las satisfacciones. Bienvenidos.